| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年02月09日 16:32 |
作者： |
张晶 |
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全国能源大会2月3日在北京举行，这次大会是自1992年国家能源部撤消后，我国17年来首次举行的全国性能源工作会议，国家能源局有关负责人正式对外宣布，今年，国家对于电力的总投资将达到5800亿元，核电、风电等新能源的建设也将要明显提速,十一五“期间，我国将迎来电网建设的新高潮，前期非常火暴的电网建设品种在经过调整后，今天开始再度走强，显示市场资金对电网建设板块的青睐，事实上，今天最为突出是是电网建设板块有卷土重来，而宝光股份的牛劲依然强劲发挥，表明市场依然是处于强势之中，不少品种强了再强，如主业和宝光股份一样的电网建设品种旭光股份（600353），公司是目前国内最大的拥有真空灭弧室核心领域的专业厂家，生产能力及市场占有率均在国内同行业名列前茅，公司是国内真空器件生产制造的主导企业，在行业内有较高的品牌价值，公司开关柜事业部建有高低压成套配电装置、高压真空电器以及粉末静电喷涂生产线，拥有从日本进口的56工位数控转塔冲床、数控直角剪板机、数控折弯机等先进设备，公司不光和宝光股份拥有同样的业务，而且还大力受益电网建设，想象空间巨大，值得重点关注！
从市场主线分析，第一是以许继电气、特变电工为首的电网建设板块再次被市场关注，第二是电力真空行业龙头宝光股份的持续强势，都赋予了市场对电网建设板块块的无限想象空间，宝光股份是我国生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业，连续多年真空灭弧室和真空断路器产销量均居国内第一，分析其中连续大涨的原因，不能理解在电网建设中的受益程度，我们再看看旭光股份（600353），公司是目前国内最大的拥有真空灭弧室核心领域的专厂家，具有年产20万只真空灭弧室的生产能力，现有真空灭弧室100余个品种其技术水平、生产能力及市场占有率均在国内同行业名列前茅，部分产品系内独家生产，产品被列为国家级重点新产品和四川省优秀新产品，远销东南亚、欧洲和北美等地。公司开关柜事业部建有高低压成套配电装置、高压真空电器以及粉末静电喷涂生产线，拥有从日本进口的56工位数控转塔冲床、数控直角剪板机、数控折弯机等先进设备，并获得了四川、重庆、云南、宁夏、新疆等地区的电力网络入网证书，同时控股股东新的科技自08年11月13日至11月27日期间，通过二级市场增持公司股份65.49万股。本次增持后新的科技持有公司股份3099.3万股，表明未来被市场看好。城农网建设改造给配电设备企业带来良好的发展机遇，公司主要产品是开关柜和开关柜的关键元件开关管，开关管在国内仅次于宝光股份,公司未来几年将进入快速成长期。
再回到公司的基本面，公司独特的军工概念也特别值得投资者关注，旭光股份其前身系中央直属军工企业，有30多年的军工实力，多项军工产品居国内领先地位，公司生产的金属陶瓷发射管，包括大功率广播，通讯发射管，米波等等产品为国内独有，具有国际先进水平，多次为国防和科研重点，尖端工程配套。如此好的军工基础，可见发展潜力巨大。在军工企业将在专业化整合、资本化运作以及将国防工业融入国民经济的发展道路上继续大踏步前进的大背景下，在以中兵光电等军工股疯狂拉升的市场态势中，其正宗的军工题材必将被市场资金所挖掘。
鉴于此，在2008年底，市场极端低迷之时， 旭光股份（600353）公告，控股股东广东新的科技集团近期再次通过二级市场增持了公司股份654,901股，平均价格为每股4.68元，占公司总股本的0.578%。本次增持后，广东新的科技集团有限公司持有公司股份30,993,026股，占公司总股本的27.369%。大股东的市场行为，充分反映了公司良好的基本面和发展前景。
再回到市场方面，鉴于外围市场比较动荡但A股时常完全被激活的情况下，可以对主题投资品种大力关注，特别是电网建设，军工品种，试想，宝光股份的大幅拉升是因为是我国生产真空灭弧室和真空开关设备的重点高新技术企业，而具有同样题材的旭光股份（600353）明显涨幅不大，对于7涨停的宝光股份来说，比价明显偏低，值得重点关注。
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