| 来源： |
中银国际 |
发布时间： |
2009年01月12日 17:24 |
作者： |
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周一受上海证券报“美国迪士尼总部已与上海市政府签订关于迪士尼项目的框架协议”利好消息刺激，外高桥、金山开发、中路股份等迪斯尼概念股集体涨停，以天地源、中华企业为代表的上海地产股，以益民商业、上海九百为代表的上海百货股也纷纷启动，迪斯尼板块的赚钱效应再度凸现。而就后市的投资策略来看，上海地产股应当给予更多的关注：一方面从受益先后角度来看，迪斯尼建园率先受益的必将是上海地产；另一方面，伴随着近期世界新一轮降息浪潮的推起，降息预期也将对地产板块构成支撑。而天地源（600665）作为在长三角拥有地产项目且股价仅3元出头的低价品种，其三季报超过9亿元的预收帐款的潜在结转更是为未来业绩提供了良好的保障，可谓上海地产股的布局佳品，值得重点关注。
西部地产龙头积极布局长三角公司原为主营钢铁的沪昌特钢，经2004年进行资产重组后，西安高新技术产业开发区房地产开发公司入主，公司基本剥离全部钢铁类资产，置入房地产资产，目前已经成为西北地区最大的房地产上市公司之一。在立足西部的同时，公司积极进行跨区域发展，目前，公司已初步形成了以西安为中心的西部区域，以上海、苏州为中心的长三角区域，以深圳为中心的珠三角区域以及以北京、天津为中心的环渤海区域的全国化战略布局。而一旦上海迪斯尼乐园项目顺利建成，将对上海为首的长三角地区房地产价格构成强烈的拉动作用，公司在长三角地区的战略布局前景值得期待。
三季报9亿预收款未来业绩保障高在年报披露期渐行渐近的大环境下，上市公司的业绩成为近期市场关注的焦点，而持续走强的方大炭素、放量涨停的东阳光铝等个股的强势表现，更是为业绩预增品种的炒作提供了良好的收益预期，布局业绩潜在预增品种可谓恰逢其时。根据天地源公布的三季报，公司截止至2008年三季度的预收款项超过9.65亿元，而公司历年销售净利率均高于20%，即如果9.65亿的预收款项一旦结转为营业收入，则至少将增厚公司净利润1.93亿元，按照现行股份计算，每股收益将增厚0.26元，而公司2007年EPS为0.1117元，潜在的业绩增长空间可谓值得期待。
走势上看，该股近期依托短期均线系统稳步上涨，周一放量突破后上升空间已经打开，后市有望加速上攻，建议重点关注。
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作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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