| 来源： |
国海证券 |
发布时间： |
2009年01月10日 09:41 |
作者： |
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鑫茂科技(000836):新能源题材。鑫茂科技下属子公司鑫风公司与君达公司签定价款合计5080万元的风电叶片销售合同。鑫风公司已具备了年产300套750KW叶片的产能；该公司自主研发的1500KW叶片模具也于2008年6月中旬完成。本合同预计将于2009年上半年全部履行完毕，预计毛利率不低于30%。2008年9月6日与沈阳中科天道新能源装备股份有限公司签定风电叶片销售合同，合同标的物为1.5MW风力发电机组风轮叶片100套，每套155万元(含税)。如本合同顺利履行，预计09年公司将可实现1.55亿元销售收入，预计毛利率约为25%。2008年10月31日公告，预计公司2008年度净利润同比增长800%-850%。业绩变动原因：将新技术产业园区榕苑路1号软件大厦B区房屋及相应的土地使用权出售，预计将产生4500万元左右的收益；与日本信越化学工业株式会社光纤预制棒采购合同纠纷一案胜诉，已计提的20923万元预计负债已在08年三季度全部转回。专家预计鑫茂科技2008-2009年每股收益可达0.88元、1.41元，同比增长528.57%、60.22%成长性突出，2008和2009年动态市盈率仅15.42倍和9.62倍，远低于国内的风电上市公司估值水平，具备明显的投资价值，给予“买入”的投资评级。（国海证券）
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作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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