| 来源： |
渤海证券 |
发布时间： |
2009年01月06日 15:36 |
作者： |
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移动增值业务发展推动公司业绩增长。今年公司的移动增值业务快速发展，占收入达70%以上；软件与系统集成业务受设备大幅降价影响，收入略有下降。
手机动漫业务持续高增长，预计明年将维持高增长，主要原因有三方面：（1）3G网络建成后，动漫频道、动漫游戏等业务会加快发展，一些更具互动性的新业务也会出现。（2）目前公司的动漫业务及动漫大赛主要是与中国移动合作推广。（3）手机动漫产业链日趋完善，有利于公司手机动漫业务的推广。
移动SI类、平台支撑类业务有望保持较快增长。公司现有的平台业务收入会随着接入的增值业务量的增长而增长。移动电子商务有可能成为公司新的增长点。
预测公司2008－2010年EPS分别为1.08、1.29、1.58元。2009年25倍PE对应目标价格为32.2元。目前股价23.8，给予“买入”评级。
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作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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