| 来源： |
万国测评 |
发布时间： |
2008年12月26日 18:44 |
作者： |
谢祖平 |
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银鸽投资（600069）向四川银鸽竹浆纸业增资5922.17万元。
点评：资料显示，四川银鸽2006年、2007年和2008年前三季度净利润分别为983万元、776万元和1825万元，盈利能力有提升的迹象，而增资前公司持有其40%股权，而增资完成后持股较前将上升75.53%。四川银鸽成为公司的子公司，纳入合并报表范围，将适度提升公司的盈利能力以及降低对外担保风险。从走势上看，该股股价从前期的高点回落以来调整幅度较深，长期风险获得较好释放，后市可跟踪关注。
烟台万华（600309）收到2007年退付企业所得税20811万元。
点评：公司在国内MDI市场具有明显的竞争优势，本部具有12万吨的产能，宁波基地具有24万吨的产能，在国内市场占有36%。而预计2010年公司宁波二期工程实现后，公司MDI产能将达到78万吨/年，成为亚洲最大MDI生产厂商。此次获得退付的20811万元所得税税款，将专项用于公司的产品研发投入。正常情况下，账务处理记应入“资本公积”，不影响当期收益。从市场表现方面看，近日有机构短线减仓的迹象，技术形态走弱，暂时观望。
湖北宜化（000422）两化工项目竣工投产。点评：公司是国内农化行业的龙头企业，是世界最大的季戊四醇生产经营企业和全国最大的尿素生产企业之一。随着近日公司投资控股企业鄂尔多斯联合化工60万吨合成氨/104万吨尿素项目竣工投产，公司及控股子公司的尿素生产能力将达250万吨/年，而贵州金江化工3万吨季戊四醇/年及配套项目投产使得公司及子公司的季戊四醇生产能力将达10万吨，规模优势进一步显现。不过，由于今年下半年国内化工产品价格以及生产原料价格一度出现较大降幅，对企业的盈利情况将造成一定负面影响，新项目投产能否有效提升公司盈利有待观察。从走势上看，近日该股股价表现相对稳定，这与其估值水平较为合理有较大的关联，后市可做中长期关注。
同洲电子（002052）中标广播电视村村通项目约1.63亿元。
点评：公司主要产品为卫星接收机和机顶盒，国外销售占比较高。虽然受到金融危机影响，但近期公司订单情况良好，11月份公司与南美EMB公司签订总金额1221万美元的订货合同，近日又中标中技国际“广播电视村村通”直播卫星电视广播地面接收设备采购项目，提供包括卫星直播系统综合接收解码器（基本型）、天线、卫星直播系统一体化下变频器、馈线等，合计金额达到1.63亿元，金额接近公司2007年营业收入的9%，对今后业绩的正面影响明显。从走势上看，该股周四盘中出现上扬,反映出消息对股价的利好因素，不过考虑到短期市场回落因素，建议暂时观望为宜。
（万国测评谢祖平）
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