| 来源： |
中原证券 |
发布时间： |
2008年12月13日 12:07 |
作者： |
张刚 |
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武钢股份（600005）公司是三大钢铁基地之一，也是我国三大钢铁基地之一。2007年度生产铁116504万吨、钢118979万吨、材1056.30万吨，保持良好的增长。目前公司加快对西部地区铁矿资源开发，打造产业链，减少对进口铁矿石的依赖。此外，公司持有长信基金管理公司16067%股权，参股长江证券2.375%股权。公司硅钢产品四季度依然是公司盈利的定海神针，四季度产量有望增产，带来净利润应在10亿元以上。
康美药业（600518）公司是我国中药饮片行业的龙头企业，目前正向上下游进行拓展。公司首批通过GMP认证，竞争优势较为明显。中药饮片在医药行业中是受到“通胀”冲击的最小的一个子行业，具备一定的“抗通胀”概念。在各种原材料价格上涨的情况下，中药材价格上涨对中药饮片行业影响较小，因为国家对中药饮片价格并无明显限制，可顺势加价。预计公司2008年的EPS为0.35元，我们认为公司股价已经有所低估。
新兴铸管（000778）公司三季度钢价从高点急转直下，钢铁产品利润空间大幅缩小；铸管产品价格因合同执行期长而相对平稳，随主要原燃料价格下降利润空间有所放大，同时产销量有适度增加，部分抵消了钢材产品利润空间下滑的影响。但由于目前仍有63.28%的产品产量为螺纹钢产品，致使利润总额和净利润同比均有一定幅度的下降。预计2008年EPS为0.46元，考虑到原燃料价格下跌对明年铸管业绩带来的增长机会。
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