| 来源： |
金百临投资 |
发布时间： |
2011年03月16日 09:29 |
作者： |
秦洪 |
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金百灵投资 秦洪
分析师称在对核电的反思中该板块有望延续活跃走势
昨日Ａ股市场出现了震荡中重心快速下移的趋势。但午市后由于新能源概念股，尤其是风电、太阳能等板块的崛起，沪深两市有所企稳回升，由此可见，风电、太阳能板块或将成为短线护盘资金的首选。
对核电的反思产生新动能
其实，对于新能源中的太阳能、风电等细分产业股的投资机会，早在上周五日本大地震之后就有嗅觉敏锐的网友们在各证券论坛中发帖提醒。但一方面由于风电等板块市值大，非游资热钱能够撬动，另一方面则由于市场当时的注意力主要是放在抗癌医药股、抗辐射等题材股中，故太阳能、风能等概念股尚未有突出的表现。
但随着日本大地震后的核电危机渐次升级，越来越多的业内人士开始冷静反思核电业务的前景，可以讲，核电发展的分歧渐趋增强，尤其是内陆地区的核电更是如此。但由于我国降低火电占能源比重的战略方向不变，既如此，市场对风电、太阳能等产业的大发展寄予了新的厚望，也就意味着未来的风电、太阳能产业将面临着力度更大的政策倾斜。故越来越多的资金涌入到金风科技等风电设备股、乐山电力等太阳能概念股，从而推动着该类板块出现火爆的涨升趋势。
或将反复活跃
就目前来看，新能源板块延续活跃走势的概率极大。一是因为目前市场对核电的担忧的确日趋增强，从而意味着未来的风电、太阳能等新能源的比重将迅速提升，这也就打开了风电、太阳能业务的成长空间。更何况，前期风电板块的走势并不乐观，主要是因为市场担心风电的发展速度下滑。但随着对核电的担忧，市场越来越对风电仍需要大发展的共识渐趋增强，故可以削弱市场对风电产业发展速度降低的预期。如此来看，制约风电产业发展的不佳预期已经烟消云散，既如此，风电股的活跃也在预期之中。
二是因为风电、太阳能的发电成本迅速降低，尤其是风电，目前每千瓦的制造成本已降至４０００元以下，这从湘电股份、金风科技的合同订单中可窥一斑。而目前水电的每千瓦建造成本高达１万元左右，而火电也达到６０００元左右，所以，就制造成本来说，风电的大规模推广基础也就越来越扎实。因此，风电的竞争实力也随之提升。既如此，将不仅仅会获得游资热钱的青睐，而且还会使得更多的机构资金加大对风电乃至太阳能产业的配置力度，进而赋予其反复活跃的契机。
从产业链中寻找成长股
在操作中，建议投资者积极关注两类个股，一是产业链中占据高端产品的个股宜引起重点关注，尤其是风电，目前向３．５ＭＷ、４ＭＷ、５ＭＷ发展的趋势愈发明显，这恰恰符合海洋风电的发展趋势，故金风科技、华锐风电、湘电股份等个股可跟踪，其中华锐风电的优势在于第一梯队的龙头地位牢不可破，未来海上风电的优势较为突出。而湘电股份则在于配套较为完善，质量上乘等优势。而太阳能产业中的孚日股份、乐山电力等品种也可跟踪。
二是产业链的“卖水”概念股也可重点关注。这主要是指为风电、太阳能提供配套设备的相关个股，这一方面是指服务于风电、太阳能等新能源的相关品种，比如说海得控制、泰顺风能、通裕重工、奥克股份、新大新材等个股。另一方面则是指天龙光电、精功科技等上游装备制造类个股，其中天龙光电的单晶炉市场占有率高，而在多晶炉以及ＬＥＤ上游产品领域的拓展中具有较强的竞争优势，短线的机会较为乐观。
另外，太阳能产业的产能拓展较为迅速的个股也可跟踪，包括向日葵、东方日升等新近上市的新股。它们凭借着资本市场的平台，在拓展产能等方面获得了极大的金融资本的支持，未来的高成长趋势相对乐观，也可跟踪。
（原载于：深圳商报）
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