| 来源： |
金百灵投资 |
发布时间： |
2010年07月29日 08:22 |
作者： |
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□金百灵投资
近期电子信息板块出现了诸多强势品种，得润电子、横店东磁、三安光电、四创电子等均涨幅居前，似乎表明电子信息股渐有震荡走强的趋势。
数据折射出行业景气高 据工信部日前发布的数据显示，2010年上半年，电子信息产业500万元以上项目累计完成固定资产投资2362亿元，同比增长41％，增速比去年同期提高23.7个百分点。而且，6月份完成投资687亿元，比5月增长36.9％，比去年同期增长38.8％。该数据显示出电子信息产业的投资不仅是同比增长，而且是环比增长。而从产业经营的角度看，只有行业高景气，才会吸引行业内的企业加大固定资产投资。也就是说，行业固定资产投资数据的提速，其实也隐含着行业景气度在持续提升。
同时，行业数据还折射出产业结构的积极变化。一是体现在消费电子领域的投资规模增速明显。上半年新开工项目增长较快的领域主要是计算机外部设备、集成电路、家用影视设备等行业。上半年，新开工项目计划投资额达2941.7亿元，同比增长74.4％。其中家用视听、电子器件行业分别完成投资63.8亿元和640亿元，增速分别由去年同期负增长转为正增长，说明消费电子信息产业的发展更为迅猛。
新兴领域机会更多 从电子信息产业的发展趋势看，一方面是因为部分电子信息产业的技术趋于成熟，因此，产能的拓展往往成为企业净利润增长的主要路径，这其实就隐含着产品价格的波动直接影响着企业净利润的增长曲线。也就是说，这些电子信息产业公司渐有与传统产业公司相类似的特征，如生益科技等品种，因此它们的股价曲线波动幅度较大。
另一方面则是部分新兴产业领域的不断产生，比如说近期触摸屏业务，在消费电子大力拓展的背景下，触摸面板的市场容量迅速扩容。
关注高成长股 操作上，尽量避免那些产品价格竞争压力较大的细分产业，同时，积极关注产业市场容量迅速膨胀的细分产业的投资机会。
就目前来看，三个细分产业可积极跟踪。一是安防产业链的相关个股，如云南锗业、高德红外、数字政通、大华股份、海康威视等；二是消费电子产业，包括触摸屏以及LED等细分产业，莱宝高科、三安光电、国星光电等个股可积极跟踪；三是符合产业发展趋势的品种，如中部地区的相关电子信息产业股，关注凤凰光学、联创光电、台基股份等。
(来源于：新闻晨报)
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