| 来源： |
方正证券 |
发布时间： |
2010年03月17日 08:34 |
作者： |
王辉;邓焜 |
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精彩观点
●2009年物联网、云计算等概念成为最新科技制高点，而作为下一代互联网核心的IPv6有可能成为今后资本市场的热点
●IPv4到IPv6的升级是必然的，随着这种趋势的演进，IPv6将对相关行业带来深远影响。从受益顺序上，最先受益的将是基础网络设备商，其次是IT支撑系统及业务平台的供应商，最后是终端和内容供应商
●最直接受益于IPV6投资的是路由器设备提供商和相关的服务器供应商，再次是平台供应商以及IT支撑系统供应商。最后，受益最广发展空间最大的将是终端供应商和内容提供商
⊙方正证券研究所 王辉 邓焜
○编辑 李导
刚刚过去的2009年，物联网、云计算、移动互联网等概念成为最新的科技制高点，相应的个股也着实的火了一把，而作为下一代互联网核心的IPv6极有可能成为今后资本市场的热点。
IPv6是中国互联网发展的机遇
国内相当部分专家认为，以IPv6为基础的下一代互联网的发展对中国而言是非常难得的机遇。一方面，中国面临着严峻的IP地址短缺问题，地址分配和运营管理都受制于人；另一方面，尽管中国经济增长迅猛，却仍面临着发达国家的某些技术壁垒，而下一代互联网技术的升级换代正好为中国掌握自主技术创造了非常有利的竞争条件。
市场巨大 IPV6大有可为
我们以物联网为例来预测IPV6给市场带来的巨大经济效益，据Alexander Resources 预测，到2010年，物联网将带来2700 亿美元的庞大市场。粗略推算，未来5也就是物联网的发展初期对IP的需求就将高达50亿。作为基石，IPv6技术优势将为家庭应用、传感技术、传输应用、游戏应用、娱乐、移动服务以及各种端到端的服务创造创新的可能，并制造无限的巨大的商业机会和难以想象的利益前景。
目前中国的互联网用户达到3.8亿，居世界第一，但我国的互联网普及率仅27%，离发达国家的70%差距很大。所以，机会很大，市场也很大，从今年中央重点发展七大战略性新兴产业来看，国家将重点支持信息网络产业建设，信息网络产业将成为推动产业升级、迈向信息社会的“发动机”。
IPV6带来的投资机会
IPv4到IPv6的升级是必然的，随着这种趋势的演进，IPv6将对相关行业带来深远影响，短期看则为投资者带来了许多交易性机会。从受益时间顺序上，最先受益的将是基础网络设备商，其次是IT支撑系统及业务平台的供应商，最后是终端和内容供应商。
具体来看，最直接的受益于IPV6投资的是路由器设备提供商和相关的服务器供应商，再次是平台供应商以及IT支撑系统供应商。最后，受益最广发展空间最大的将是终端供应商和内容提供商。
根据具体受益情况，我们首先可以先关注网络路由器的升级。国内做IPv6路由器的，有紫光股份，中兴通讯，力合股份，烽火通信。其次是服务器供应商浪潮信息，国产IPv6承载网设备商中兴通讯、烽火通讯。业务平台供应商神州泰岳，IT支撑系统供应商华胜天成、东华软件等系统集成商，最后是终端提供商深康佳，内容提供商中视传媒和华谊兄弟。（原载于：上海证券报）
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