| 来源： |
国泰君安 |
发布时间： |
2010年02月26日 10:25 |
作者： |
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近期，低碳与新能源板块股票强势反弹，光伏、新能源汽车、节能、环保等子行业涨幅领先。
我们认为，在经历年前因流动性收紧触发的市场调整后，低碳与新能源板块估值大幅回落，因此，该板块将有望首先走出泥沼，再次出现超越大盘的行情。
我们认为，将有三个方面的因素，可能触发该板块的“两会”行情：
一、经济增长中的国家能源安全问题被提升至了新高度。
新近成立的国家能源委员会将主要解决能源领域的重要性问题和综合性问题，同时也要解决当前存在的突出性、紧迫性矛盾。同时，中国也在加快能源法的立法进程，并将其列入国务院立法规划。
二、产业结构调整与培育新兴战略产业步伐加速。
日前召开的国务院工作会议重申将加快经济增长方式的转变，节能减排与新兴能源产业的战略地位将愈加突出。
三、低碳经济与新能源受地方“两会”热捧。
北京、上海、重庆、江苏等省市两会成果均把大力扶植与发展本地低碳产业与新兴能源产业作为未来工作重点。
我们猜测，各地方热情必将在3月初召开的“两会”中集中汇总，“两会”后产业政策的陆续落实将成为行业热度的延续性推动力。
我们维持之前的预期，即“两会”后值得期待的产业政策主要有：新兴能源产业振兴规划、节能环保产业振兴规划、相关行业的“十二五规划”、产业配套财政与税收政策细则、建筑节能补贴方法、节能及新能源汽车产业发展规划与相关技术标准、个人消费者购置节能及新能源汽车补贴方法，等等。2010年将是政策密集之年，也将是低碳经济的起步提速之年。
对于细分行业，我们认为，其各自的产业周期波动并不改其长期向好的趋势，每次的下跌调整将孕育更大行情。我们判断，短期仍然会表现出板块普涨行情，适时介入和长期持有细分行业龙头个股仍是不败的策略，重点推荐股票为天威保变、金风科技、特变电工、杉杉股份、南玻A。国泰君安 (原载于东方早报)
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