| 来源： |
金百灵投资 |
发布时间： |
2010年02月02日 08:54 |
作者： |
秦洪 |
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受益于中央一号文件关于“三农”问题的扶持政策，农业股昨日早盘一度出现了相对强劲的走势，但可惜的是，尾盘卖压渐增，似乎表明农业股的压力有所显现。但从表格中可以看出，受益于“中央一号文件”的板块并不仅仅局限于农业股，而且还可以推广至农村消费市场的渐次打开所带来的建材股、家电股等品种，这些个股的业绩与成长性相对乐观，有望成为后续行情的强势股，那么，如何看待这一信息呢？
新方向带来新动力
至2010年，中央一号文件已连续7年直指“三农”，但每年的一号文件针对“三农”均有不同的侧重点，今年的中央一号文件提出了“稳粮保供给、增收惠民生、改革促统筹、强基增后劲”四句话，明确了2010年农业农村工作的基本思路。
对此，有观点认为这其实透露出当前农村工作渐现新的方向，一是改善农村民生问题，激发农民消费潜力。文件强调，2010年的农业农村工作要把统筹城乡发展作为全面建设小康社会的根本要求，把改善农村民生作为调整国民收入分配格局的重要内容，把扩大农村需求作为拉动内需的关键举措，这与当前提及的汽车下乡、家电下乡、建材下乡的产业导向密切配合，从而对汽车股、家电股以及建材股产生了较为积极的影响，比如说表格中的江西水泥近期就是受益于建材下乡的积极政策而连续两个涨停。
二是农业产业的导向也出现了积极的新变化。今年中央一号文件提出，国家将对农民增加良种补贴，扩大马铃薯补贴范围，启动青稞良种补贴，实施花生良种补贴试点；抓紧开发具有重要应用价值和自主知识产权的功能基因和生物新品种，在科学评估、依法管理基础上，推进转基因新品种产业化。“良种补贴进一步增加”和“鼓励企业并购和产业整合行为”的政策方向将普惠整个种子行业——提升行业集中度，进而改善优势龙头企业的整体盈利能力。有分析人士指出“转基因新品种产业化运作”则是近七年一号文件中首次正式提出的亮点。
从新动向中寻找新投资机会
正因为如此，行业策略分析师对当前涉及农村等诸多产业的前景寄予了新的厚望，因为新动向往往会带来新的增长点。比如说“城乡统筹”向纵深发展，极有可能隐含着隐性的农业类消费机会，因为在城镇化的过程中，农民由单纯的生产者逐步转向为消费者，肉制品（尤其是猪肉、鸡肉制品、水产品）的散养规模比例快速下降，市场的这部分供应量下降。但是消费结构调整后，肉制品的需求增速将进一步加快（尤其是餐饮需求增速），产供的缺口将为从事规模化养殖的企业带来巨大的成长空间。再比如“转基因新品种产业化运作”是国内转基因种子被大规模商业化推广运作的前奏。因此，具备转基因种子品种研发储备的公司，比如丰乐种业等，都将可能在未来获得新的盈利增长空间。因此，丰乐种业等种子股的成长动能将更为充沛。
更为重要的是，城镇化进程加速了当前农村消费潜力的释放，而且建材下乡等相关产业也有利于提速城镇化，这就给建材类品种带来了新的增长空间，这其实在汽车下乡、家电下乡对相关产业的积极推动力中已有所体现，如汽车下乡使得轻卡等一系列产业链的相关个股业绩出现了积极的增长趋势，兴民钢圈等上市招股意向书中就提及了2009年汽车下乡所带来的轻卡销售的动能。因此，随着建材下乡的推进，建材类个股的业绩成长性就有望显现出来，这可能也是江西水泥等个股相对活跃的原因。
从产业与主题投资角度寻找优质股
综上所述，越来越多的观点认为，“三农”题材渐渐成为机构资金挖掘强势股的目标，尤其是那些业绩预增的品种更易得到资金的青睐，比如说表格中提及的新农开发、獐子岛等品种。昨日早盘一度强劲的丰乐种业也因为业绩的大幅增长而在近期出现了强于大盘的K线组合。
循此思路，建议投资者从两大角度寻找优质股，一是产业的角度。既包括从一号文件的产业导向的角度，也包括从目前产业发展趋势的角度，故种业股的丰乐种业、登海种业、隆平高科、敦煌种业等品种可跟踪。而水泥等建材类的福建水泥、北新建材等品种也可跟踪。另外，受益于农村消费增长的养殖业、食品饮料业以及相关疫苗概念股更可关注，三全食品、得利斯、华英农业等品种可积极跟踪。
二是从主题投资的角度。目前A股市场较为突出的迹象就是主题投资，故拥有“三农”主题，也拥有新疆、海南等区域性投资主题的个股近期可能获得更高的收益率，比如说天康生物、新农开发、罗牛山等品种。
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