| 来源： |
智多盈投资 |
发布时间： |
2009年12月02日 17:40 |
作者： |
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根据最新报道，由国家发改委牵头编制的《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》（下称《规划》）已经国务院审议并获得原则通过，将于近日公布实施。受此利好消息的刺激，华纺股份（600448）、科达股份（600986）、鲁润股份（600157）、滨州活塞（600960）、山东威达（002026）等山东地域的上市公司股价纷纷以涨停价格报收。
据了解，广义的"黄河三角洲"指北至中国天津市、南至废黄河口、西起河南省巩义市以东黄河冲积泛滥地区；狭义的"黄河三角洲"指1855年以后，黄河在山东省利津县以下冲积成的三角洲。根据2008年山东省政府出台的《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》内容，黄河三角洲地区地域范围包括东营和滨州两市全部以及与其相毗邻，自然环境条件相似的潍坊北部寒亭区、寿光市、昌邑市，德州乐陵市、庆云县，淄博高青县和烟台莱州市。共涉及6个设区市的19个县（市、区），总面积2.65万平方公里，占全省的六分之一。《规划》称，该区域将形成"四点"、"四区"、"一带"的布局框架。"四点"是指东营、滨州、潍坊港和莱州港区，"四区"是指东营、滨州、潍坊北部、莱州四大临港产业区，"一带"是指以四个港口为支撑，以四大临港产业区为核心，以经济技术开发区、特色工业园区和高效生态农业示范区为节点，形成环渤海南岸经济集聚带。
根据以往经验，国家的政策导向往往催生地域性牛股的整体爆发，地域板块的联动性又往往为行情的纵深发展推波助澜。今年以来，市场依据国家政策针对海西、海南、长吉图、深圳等区域概念有序地展开炒作。我们认为，在《黄河三角洲高效生态经济区发展规划》即将公布的大背景下，新一轮的区域炒作浪潮也悄然展开。
地产掘金富贵逼人山东省发改委的数据显示，与珠三角、长三角相比，黄河三角洲最大的优势是拥有最多的土地储备。目前区内拥有未利用地近800万亩，人均未利用地0.81亩，比我国东部沿海地区平均水平高近45%.未利用地集中连片分布，另有浅海面积近1500万亩，黄河冲积年均造地1.5万亩，随着沿海风暴潮防护体系的建设和完善，土地后备资源还将逐步增加。该区域土地多为国家鼓励开发的盐碱地、荒草地，适宜大规模开发建设。不过，基于资源丰富而生态脆弱的区域现况，黄河三角洲开发将不再沿袭先污染后治理的传统工业化模式，而提出"高效生态"的定位，这也是其与珠三角、长三角相比最大的亮点。
应该说，黄河三角洲高效生态经济区后发优势突出，土地面积超过天津滨海新区的10倍，仅未利用地，就达到滨海新区总面积的2倍多，其潜在的地产炒作机遇亟待挖掘。目前，新湖中宝（600208）、天业股份（600807）、ST鲁置业（600223）、新潮实业（600777）、首开股份（600376）、阳光股份（000608）、ST中润（000506）等上市公司在黄河三角洲从事房地产开发业务。
生态农业厚积薄发《规划》如此定位黄河三角洲高效生态经济区：建设全国重要的高效生态经济示范区，全国重要的特色产业基地，全国重要的后备土地资源开发区，环渤海地区重要的增长区域。近年来，黄河三角洲地区的绿色、生态、品牌农业已经成为当地经济发展的新亮点，形成了一大批优质农业基地和"品牌"产品。通过无公害标准化生产和国家地理标志商标认定等措施，黄河三角洲地区已打造出"沾化冬枣"、"高青大米"、"无棣金丝小枣"等多个全国知名农产品品牌，其中"高青大米"市场售价在10元／斤左右，精选的"高青大米"每斤价格超过60元。
我们认为，黄河三角洲"高效生态经济区"的定位将为相关生态农业公司带来巨大的发展机遇。其中，青岛啤酒（600600）、张裕（000869、200869）作为我国著名的酒类品牌有望借助政策春风获得更大发展；*ST鲁北（600727）、登海种业（002041）、联合化工（002217）、大成股份（600882）、华鲁恒升（600426）、通威股份（600438）、胜利股份（000407）等有望为区域内生态农业做出巨大贡献；而安琪酵母（600298）、东方海洋（002086）等公司也将面临一定机遇。
产业升级如沐春风所谓高效生态经济是指具有典型生态系统特征的节约集约经济发展模式。在产业类型上，形成由清洁生产企业组成的循环经济产业体系；在产业布局上，形成由若干生态工业园区组成的生态产业群；在生产工艺上，做到无废或少废，实现生产过程再循环、再利用，最终表现为整个经济体系高效运转，经济、社会、生态协调发展。
《规划》称，按照相关管理办法，该区域将建立黄河三角洲产业（股权）投资基金。同时，该区域也将谋求组建农村商业银行。此前，山东省政府曾出台《意见》，将由山东省政府和省直大企业以及区域相关各市（县、区）和区内大企业共同出资，设立黄河三角洲开发基金。在此基础上，吸纳金融资本、产业投资资本、市场流动资金和国外战略投资，逐步扩大规模，争取设立黄河三角洲产业投资基金，为重点项目、重点企业和成长性好的中小企业提供资金支持。此举无疑将对区域内的企业带来福音。目前，该区域拥有业务的上市公司主要有滨州活塞（600960）、华泰股份（600308），科达股份（600986）、潍柴动力（000338）、潍柴重机（000880）、山东海龙（000677）、山东海化（000822）、亚星化学（600319）、孚日股份（002083）、晨鸣纸业（000488）、沃华医药（002107）、烟台冰轮（000811）、烟台万华（600309）、南山铝业（600219）、烟台氨纶（002254）、金晶科技（600586）、鲁泰A（000726、200726），博汇纸业（600966）、鲁信高新（600783）、山东药玻（600529）、新华医疗（600587）、新华制药（000756）、金岭矿业（000655）、德棉股份（002072）等。其中，山东海化创造出海水利用新模式，达到了零排放，形成了生态经济效应。
此外，山东省政府提出将在"十一五"期间，规划投资15000亿元开发黄河三角洲区域。其中在发展区域旅游产业方面，突出"神奇黄河口、生态大观园、梦幻石油城、武圣故里、世界风筝之都、循环经济典范"的主题，打造两个旅游区和重大开发十大旅游重点产品。我们认为，旅游产业的大发展必将给在此区域内拥有门店的银座股份（600858）、大商股份（600694）等带来滚滚财源。
智多盈投资 余凯
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