| 来源： |
深圳智多盈 |
发布时间： |
2009年09月23日 18:48 |
作者： |
余凯 |
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虽然周三市场杀跌动能明显，但核能概念相关品种中核科技（000777）、沃尔核材（002130）仍以涨停价格报收，同时，中成股份（000151）、华银电力（600744）、闽东电力（000993）等相关品种亦逆市录得不俗涨幅。根据媒体的最新报道，在9月22日纽约举行的联合国气候变化峰会开幕式上，中国国家主席胡锦涛在开幕式上发表题为《携手应对气候变化挑战》的讲话，胡锦涛主席表示，中国将进一步把应对气候变化纳入经济社会发展规划，并继续采取强有力的措施，其中包括大力发展可再生能源和核能。据悉，这是中国国家元首第一次在联合国讲坛上就气候变化问题阐述中方立场。与此同时，财政部财科所课题组也在我国碳税及相关问题的专题报告中分析了我国开征碳税的必要性和可行性，提出我国将在五年之内开征碳税。看来，以核能为主导的低碳经济概念已掀起了新一波主题投资热潮。
低碳经济是一场全球性革命人类活动打乱了地球的碳循环，二氧化碳过度排放将造成不可逆转的气候变化，2020年全球需要达到排放的高峰，并保证大气中二氧化碳含量不超过450ppm方可避免陷入不可逆转的气候变化灾难。联合国秘书长潘基文在2008年世界环境日致辞中所说，工业革命以来的世界是高碳的，以煤炭和石油为能源，造成高碳消耗和高碳排放，其后果是全球变暖和气候灾难。在此起彼伏的警戒和反思中，经济由“高碳”走向“低碳”成为别无选择的选择。
据悉，低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式，是人类社会继农业文明、工业文明之后的又一次重大进步。其实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构，核心是技术创新、制度创新和发展观的转变。应运而生的运行机制包括碳排放权以及未来很有可能启用的碳税。
目前，以低能耗、低污染为基础的“低碳经济”成为全球热点。据汇丰银行一项研究显示，2008年，全球气候变化行业的上市企业（包括可再生能源发电、核能、能源管理、水处理和垃圾处理企业）的营业总额达到了5340亿美元，超过了5300亿美元的航天与国防业。尽管全球出现了经济衰退，但低碳行业2008年的收入仍大幅增长了75%。
我们认为，发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。随着《京都议定书》规定的2012年限将至，如何在到期之前取得一个新的全球性的应对气候变化的共识迫在眉睫。今年的重头戏将是12月的哥本哈根会议，经过各国的激烈讨价还价，预期会达成一定的碳排放和节能减排方面的协议。
中国发展低碳经济任重道远截止到2007年，中国已经超过美国而成为全球最大的碳排放量国家，而且根据国际能源署(IEA)预计，中国在全球排放量中所占的比重将从2005年的19%增至2030年的27%。自奥巴马上台后，美国新政府开始对环境保护和碳交易表现出积极的态度，这对中国产生很大的压力，着力发展低碳经济刻不容缓。理论上讲，靠能效提高和经济结构转型对二氧化碳减排的贡献最大，共占总减排量的近70%。大力发展新能源将可以逐步改善我国当前以煤炭为主的能源结构，新能源产业未来有望成为我国新的经济增长点。节能减排作为实现低碳经济的重要途径，其重点在工业领域。工业节能减排的成效，直接关系到“十一五”节能减排目标能否实现。
基于此，中国国家主席胡锦涛在《携手应对气候变化挑战》讲话中，以负责任的大国姿态表示，中国将进一步把应对气候变化纳入经济社会发展规划，并继续采取强有力的措施，其中包括大力发展可再生能源和核能。而这也是中国国家元首第一次在联合国讲坛上就气候变化问题阐述中方立场。与此同时，财政部财科所课题组在我国碳税及相关问题的专题报告中分析了我国开征碳税的必要性和可行性，提出了在中国开征碳税的基本目标和原则，从税制诸因素角度初步设计了碳税制度的基本内容，并具体提出了我国碳税制度的实施框架，包括碳税与相关税种的功能定位、我国开征碳税的实施路线图，以及相关的配套措施建议。低碳概念将成经久不衰的投资主题低碳经济是长期的成长性主题，是未来几十年内产业演化的重要推动力量，产业发展空间巨大。随着歌本哈根会议临近，并且在国内相关政策的潜在出台预期的带动下，低碳主题有望再度升温。
我们认为，低碳经济概念主要涉及新能源与节能减排两大板块。其中，新能源板块包括风电、核电、光伏发电、生物质能发电、氢能等；节能减排板块包括智能电网、新能源汽车、建筑节能、半导体照明节能、变频器、余热锅炉、余压利用、清洁煤发电和清洁煤利用板块（包括CMD项目）等。
目前，两市涉足上述领域的公司众多，无法详细论述，只简单提及一些。其中风电领域主要有金风科技（002202）、湘电股份（600416）、东方电气（600875）、中材科技（002080）；华锐铸钢（002204）等；核电领域主要有上海电气（601727）、哈空调（600202）、中核科技（000777）、自仪股份（600848）、华银电力（600744）等；光伏发电领域有天威保变（600550）、南玻A（000012）、拓日新能(002218)、孚日股份(002083)、金晶科技(600586)等；生物质发电领域有华光股份（600475）、泰达股份（000652）等；氢能领域有同济科技（600846）、中炬高新（600872）、科力远（600478）等。
而节能减排板块中，涉及智能电网的有国电南瑞（600406）、特变电工（600089）、长城开发（000021）、思源电气（002028）等；涉足新能源汽车的中信国安（000839）、中国宝安（000009）等；涉足建筑节能的有泰豪科技（600590）、双良股份（600481）等；涉足半导体照明的有方大A（000055）、联创光电（600363）、浙江阳光（600261）、佛山照明（000541）；涉足CDM的三爱富（600636）、巨化股份（600160）、天富热电（600509）等等。
考虑到胡锦涛主席在《携手应对气候变化挑战》讲话中，重点提及将大力发展可再生能源和核能，相信未来国家相关部门将出台支持这些领域发展的相关利好措施，因而操作上建议积极关注相关品种，尤其是周三盘面上表现得非常突出的核能概念。
智多盈投资余凯
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