| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年04月16日 16:37 |
作者： |
田华 |
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沪指突破2500点后市场升势明显有所减缓，个股炒作降温，部分概念题材品种高企的估值加剧了市场的谨慎心态。板块方面，软件板块的个股开始分化，龙头股浪潮软件（600756）继续高歌猛进，连续拉板，但另一些涨幅巨大的软件股开始高位回调，显示有短线资金获利离场，我们认为，从流入软件板块的资金性质来看，显然对软件板块的炒作还远远没有结束，后期将和新能源板块一起，成为牛年两大长牛板块，遭到资金的反复阻击，但是从短期看，一些近期涨幅巨大的软件个股不建议追高，从今天的盘面看，一些最新被市场挖掘出来的软件股开始受到资金的关注，思达高科（000676）涨停，中国高科（600730)涨停，因此，建议投资者关注软件板块中还未被市场挖掘的软件股的交易性机会，从资金的炒作规律来分析，如从这波软件股的运作顺序层面看，市场进入了未启动软件股的补涨阶段。
事实上。软件行业受金融危机影响不是很大，2008 年软件行业收入同比增29.80%，增幅同比高9.00%，但环比有所下降。中国软件行业作为新兴的朝阳行业，在经历了快速增长之后目前进入稳步增长阶段，全球金融危机导致的经济下滑或衰退影响已经从2008 下半年开始传导到软件行业，但从全国统计数据来看，软件行业受到的影响不是很大。2009 年行业集中度将提高 企业特别是中小企业对软件需求减少将使2009 年增幅继续下降，我们预计行业整合力度将加大，行业集中度将明提高。2009 年软件行业将继续增长，但行业增长幅度面临较大不确定性。我们建议重点关注子行业相对成熟和已经进入快速增长阶段的新兴子行业龙头企业，这些企业依靠稳健的盈利能力或快速的增长来保证可靠的收益.
从电子信息产业调整振兴规划的出台，到“政府国产软件替代计划”的实施，再到新所得税法的税收优惠政策的执行，一系列政策的出台，已表明国家在全面规划部署着关于支持国产操作系统、数据库管理软件、中间件、安全软件和基于国产基础软件的应用软件开发和推广的相关计划，为提升我国软件产业自主发展能力打造良好的“软环境”。国务院昨日正式发布《电子信息产业调整和振兴规划》,《规划》提出,今后三年电子信息产业要完成三大任务。其一,确保计算机、电子元器件、视听产品等骨干产业稳定增长;其二,突破集成电路、新型显示器件、软件等核心产业的关键技术;其三,在通信设备、信息服务、信息技术应用等领域培育新的增长点。政策的扶持使得市场产生了浪潮软件、北斗星通、中国软件、波导股份等电子信息软件股的疯狂，因此选择隐蔽的进入软件领域的品种更为安全，如航天长峰 （600855）北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司在软件测试技术的掌握与应用，尤其是在嵌入式软件的测试技术方面，具有国内领先水平。公司拥有独具航天特色的环境适应性设计核心技术和防信息泄漏核心技术，研究与开发活动长期受到国家政策的重点支持，在加固计算机、嵌入式计算机、手持式计算机、信息安全、软件评测、计算机仿真领域具有技术领先的优势。公司医疗器械分公司是国内医疗器械行业第一家通过ISO9001和ISO13485国际质量认证的企业，可以说该股集中了市场进攻和防御品种特点，软件和医疗器械的完美结合，想象空间巨大！
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