| 来源： |
海通证券 |
发布时间： |
2009年04月15日 16:30 |
作者： |
田华 |
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金融海啸重创海外电信业，不仅包括诺基亚、爱立信、阿朗通信这些品牌的大企业出现业绩下滑，就连百年老店——北电网络也在这轮危机中轰然倒下。然而受国内电信业重组和3G投资拉动，我国通信企业却独善其身，并且有望迎来业绩的高速增长，其中设备商业绩增长势头最为突出。中国电信行业格局今年产生巨大变化，重组后三大全业务运营商将诞生，这将有效提升内地市场业务规模。预计中国移动的TD二期网络建设、中国联通的GSM网络升级、重组后的中国电信运营CDMA网络升级，将给电信设备供应商提供大额订单。相关上市公司将大幅受益
2009年4月15日中国证券报报道，三大运营商布局3G时代，2009年1月7日，工业和信息化部在内部举办小型牌照发放仪式，3G牌照正式发出。中国移动、中国电信和中国联通分别获得TD－SCDMA、CDMA2000和WCDMA牌照，至此，新一轮的通讯征战在3大运营商之间开始。业界估计，在2010年左右，随着中国三大全业务电信运营商3G网络的全面部署以及与固定业务的充分融合，固网移动融合和移动对固网替代业务将会大量涌现，中国3G市场将迎来第一个增长高峰。3G的应用，更大意义是推动3G相关产业链的迅速形成，因此，运营商的3G投资将产生巨大的乘数效应，形成一条包括3G网络建设、终端设备制造、运营服务和信息服务在内的庞大产业链，相关产业品种值得重点关注。
回到二级市场我们再看，以凯乐科技、中电广通、亿阳信通、东方通信、中创信测、波导股份、宏图高科、中卫国脉、浪潮软件、南京熊猫、新大陆、高鸿股份、华夏建通为首的3G通讯板块的集体疯狂给了我们一个启示，资金看好行业潜力胜于概念的炒作，也许是力接科技行业的市场新亮点，事实上，随着3G产业的发展，制造商、运营商、内容提供商以及系统集成商等多个环节的不断加入，3G产业价值链正逐步形成。3G板块中的企业分处于产业链的各个环节。在这场通信业“革命”中，任何一家相关企业都有成为赢家的可能。如闽福发A（000547）强势介入通信网络产业品种，公司持股62.90%重庆金美通信有限责任公司，其主营通信设备、信息网络设备及系统广播设备的产品开发及自制，未来有望使公司经营业绩得到的大幅度提升，为公司的可持续发展奠定良好的基础，同时，该股还兼具创投和军工两大市场热点，不管是从短线市场的资金攻击热点还是从长线公司发展的优秀基本面来看，该股都值得重点关注。
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