| 来源： |
华林证券 |
作者： |
谭锡文 |
发布时间： |
2006年11月28日 19:20 |
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人民币汇率再创新高，1美元对人民币7.84元，而100元人民币可换到101港元，在人民币升值的浪潮下，地产板块强劲攀升。由于市场预期美国经济将于明年出现回落，市场因此产生美元即将减息的预期，令到美元疲软，而人民币看涨，将吸引外资大量吸纳人民币资产，其中房地产是目标之一，这将助地产股继续飙升。北京地产股在本轮行情中担当龙头角色，天鸿宝业、大龙地产、北京城建等牛气冲天，而在北京城内外拥有庞大土地储备和物业的*ST三元（600429）即将面临重组，公司的优质资产价值连城，包括几千亩的奶牛场，26处奶品加工厂、乳品店、仓库等物业，已取得土地证的土地有109362平方米，建筑面积达122765平方米，分布在市中心的朝阳区、西城区、宣武区、崇文区、丰台区、东城区、海淀区，均已取得房产证，这些有几十年历史的物业一旦进行重建，增值空间巨大，公司今年9月把位于海淀区西二旗中路29号的一处房产抵押，就可贷得7000万元，可见公司的房产是多么的值钱。*ST三元把位于北京东直门的旧厂区开发成住宅小区“元嘉国际公寓”，收益可观。*ST三元还持有北京麦当劳和广东麦当劳股权，增值巨大。
*ST三元作为我国乳业界曾经的三强之一，拥有奶源基地、全国性网络，在京城的销售排行压倒伊利、蒙牛，显示北京市民对三元有很高的品牌忠诚度，*ST三元一直承担北京各种重大会议和体育赛事的乳品供应工作，是08年北京奥运会乳品供应的运作者，同时公司披露将要引入战略投资者，台湾统一企业集团已与三元集团接触，看来有关统一企业欲收购*ST三元的消息并不完全是空穴来风，而有报道“三元集团已圈定了德国、澳大利亚、中国台湾的龙头乳品企业，以及美国几家基金公司”，这意味台湾统一企业集团还面临更强大的对手，其中德国龙头乳品企业雀巢公司是全球乳业霸主，由德国人亨利·雀巢创建的雀巢公司最擅长并购，而且是后发制人，雀巢公司是全球最大的食品公司，实力比“统一”要大不知多少倍，雀巢公司对国内乳业觊觎已久，曾参与收购云南蝶泉乳业和伊利，但蝶泉乳业规模太小，伊利要价又高，雀巢公司转向与*ST三元合作是完全可能的，雀巢公司现在黑龙江双城和内蒙古海拉尔设有奶源基地，而*ST三元在海拉尔也有奶源基地，通过整合*ST三元，雀巢公司在国内的奶源基地和乳品市场的排名就可一跃居前。“统一”、“雀巢”等各有所长，难怪三元集团迟迟拿不定主意。但*ST三元到底花落谁家，估计快将分晓，因为08年北京奥运会临近，为做好乳品供应工作，*ST三元亟需尽快重组，*ST三元总经理钮立平表示2005年和2006年作为三元的调整年，2007年和2008年是恢复增长年，而2009年和2010年，三元股份将达到增长的高峰期，重新回到乳业的第一阵营。
由于*ST三元拥有很优质的资产，包括奶牛场、加工厂、乳品店、仓库，全国性的销售网络、悠久的品牌，公司还持有北京麦当劳50%股权，这些优质资产重估后将有巨大的增值，特别是公司重组后将可重返与伊利、蒙牛为伍的乳业第一阵营，所以未来发展空间非常巨大。*ST三元在北京城内城外都拥有价值连城的庞大地皮和物业，在内蒙古地区有奶源基地，无论谁家入主，都将会考虑把北京的奶牛场迁往内蒙古和河北，腾出地皮搞房地产，卖掉或重建老城区里的物业，通过房地产回笼的大量资金重新打造出下一个伊利、蒙牛。*ST三元今年将可扭亏摘帽，而一旦落实战略投资者人选，该股将会一飞冲天，现时处于消息朦胧阶段，不妨作中线的考虑，若公司重返乳业第一阵营，则股价就要与伊利、蒙牛看齐了。 |
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