| 来源： |
武汉新兰德 |
作者： |
余凯 |
发布时间： |
2006年09月26日 10:22 |
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东方早报 武汉新兰德 余凯
近日军工板块又成为市场的主要热点之一，G西飞（000768）在上周五一度封于涨停，更是令人关注。果然，G西飞昨日刊登公告说，公司董事会将于近期召开会议，审议重大事项，公司从即日起开始停牌。受此刺激，尽管G西飞停牌，但是军工板块其他品种做多的欲望开始彻底宣泄。
从昨日盘面来看，G贵航（600523）、G卫星（600118）等有着类似资产注入预期的军工板块相关品种强势冲上涨停，从而又大大提振了整个军工板块的市场人气。
应该说，此前已有充分迹象显示，在有色金属个股被基金大幅减仓之后，航天军工板块成为市场主流资金新的增仓对象。毕竟，在有色金属行业基本面出现严重分化，而房地产和金融板块的行业存在较大变数的背景下，航天军工板块已悄然成为基金一致看好的板块。
军工集团的资产重组、收购兼并和产业整合，将是目前军工行业最大的投资机会。在“十一五”期间，国防科工委提出了全行业总收入年均增长15%以上，工业经济效益综合指数提高30点以上的奋斗目标，各个集团也都制定了雄心勃勃的发展计划。从国外军工巨头企业的发展历程来看，坚持军民并举，通过并购重组整合资源，是企业快速发展的根本之路。
外部竞争、行业周期和股改后的利益一致，使得资源整合的难度缩小。根据政策，除了核心保军企业外，国家将逐渐开放军工市场，非保军企业将逐渐面临市场竞争压力。同时由于军工行业的周期性较强，如果不抓住这几年的行业景气时期迅速做大做强，未来发展将面临很多问题。在股改完成后，随着激励制度的健全，各方的利益逐渐一致，资本的力量在博弈中得到空前的体现，这些都使得军工集团有动力逐渐把资源注入到上市公司。
之所以建议关注有资产注入机会的军工股，是因为：首先，国内军工企业的核心军工资产普遍不在上市公司里；其次，基于军工行业的特殊性，国家要求大股东对军工行业相关上市公司取得绝对控制权。而股改后，很多上市公司中大股东的持股比例已显著低于50%。为取得绝对控制权，很多公司的大股东承诺或计划注入优质资产。
昨日G风帆（600482）和大同水泥（000673）的意外上涨，以及近期G北创（600967）的强势，均表明军工板块的炒作，似乎已开始由“天上飞的”，向“地上跑的”和“水里游的”扩散。 |
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| 作者声明：在本人所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。本文观点仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。 |
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