继2013年成为首家在港成功上市的城商行后，重庆银行（01963．HK）再度“破冰”，将成为第一家实现增发H股的在港上市城商行。
    6月25日，重庆银行发布公告称，拟向五家企业发行8．1亿股H股新股，认购价格为7．65港元，合计募集资金为61．97亿港元（49．57亿元人民币），本次发行股数相当于已发行H股总数的约70％，发行后占公司已发行股本总额的23．04％，本次融资额占到发行后净资产的21％。
    如本次发行顺利完成，2015年末，重庆银行资本充足率将上升至12％以上，核心资本充足率将上升至11％以上，抗风险能力及未来盈利能力将进一步提升。
    不仅如此，业内人士认为，重庆银行的此次补充资本将拓展业务链，促使该行向更为成熟的金融服务商迈进。
上市后表现亮眼
    作为首家在港上市的内地城商行，2013年上市后，重庆银行依托中西部优越的区位条件等因素，资产规模增长潜力大，不良贷款率较低，各项业务取得较快发展。
    年报数据显示，2014年，重庆银行实现营业收入74．8亿元，净利润28．27亿元，同比分别增长27．4％、21．4％。2015年一季度，实现净利润 8．96亿元，同比增长13．6％。在近年一些城商行盈利能力出现急剧滑坡的大环境下，重庆银行业绩表现可谓“亮眼”。
    上市不到一年，重庆银行就被纳入MSCI中国指数，成为大摩成份股。
此次发行获机构青睐
    公告显示，此次重庆银行发行新股折让极少，以每股新H股7．65港元计，与前日收市价7．94港元相比，折让约3．7％。而相较于前20日时平均价7．81港元，更仅仅折让两个百分点，明显股份受到投资者捧场。
    此次重庆银行扩股融资引入的上海世茂、生命人寿、上汽集团、国民控股、中融国际5名战略投资者皆实力雄厚，拥有多年大型企业运作经验。其中，上海世茂股份有限公司于1992年7月成立，主要从事房地产开发与经营、商业投资与管理业务，并于2009年7月在香港设立全资子公司，主要从事投资管理业务。而另一战略投资者生命人寿成立于2002年3月，为一家总部在深圳的全国性专业寿险公司，2014年度总资产达到2389亿元。
    带来发展新动力
    重庆银行表示，本次发行是为满足公司各项业务持续稳定发展的资本需求，并适应日趋严格的监管要求，旨在通过补充核心资本以进一步提高资本充足率，增强抗风险能力及盈利能力。
    截至今年一季度末，重庆银行核心CAR和CAR分别为9．87％和11．19％，如果不发行新股，交银国际预计该行2015年年底CAR将下降到10．5％—11％，有必要及时补充核心资本。
    据称，本次发行有望分别提升重庆银行2015年末核心CAR和CAR约2．5个百分点到11．84％和12．99％，资本实力和抗风险能力进一步增强。
    更值得注意的是，补充资本金后，将有助于重庆银行顺应行业发展趋势延伸自身的业务链条，进一步投资设立消费金融、金融租赁公司及基金子公司，丰富盈利模式，增强综合竞争实力，为股东和投资者创造更大回报。
    近年来，随着国内金融衍生品市场逐步拓展和开放，市场监管加强的同时也释放出积极信号。行业融合趋势加深，构建差异化平台、打造金融产品多样化、产业链金融等或将影响2015年银行发展新方向。
    截至目前，重庆银行与重庆百货、阳光保险、浙江小商品城等组建的马上消费金融股份有限公司已在渝顺利挂牌运营，重庆银行成功探索跨界金融。
    董事长甘为民此前曾表示，重庆银行将根据中长期规划考虑各种补充资本的方案，董事会也在积极研究以较好的时机契合国际国内资本市场局面。
    业内人士认为，若此次增资扩股顺利完成，不仅有望促进重庆银行监管评级的提升，还为重庆银行实施转型发展、调整业务结构、布局新业务再添动力。重庆银行将向更成熟的金融服务商再进一步。