| 来源： |
每日经济新闻 |
发布时间： |
2009年01月13日 09:21 |
作者： |
胡玉慧 |
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去年三季度末“股神”巴菲特18亿港元入股比亚迪(01211，HK)，成就了德赛电池和科力远在国庆节后成为最耀眼的明星。然而，昨日A股市场再度热炒新能源汽车，西藏矿业、包钢稀土双双封住涨停，中信国安、杉杉股份、江苏国泰则均涨约5%，中国宝安也放量涨逾3%，资金追逐的目标非常明确，就是锂电。
“这不奥巴马月底就上任了么，A股也给点反应嘛。”昨日，在接受《每日经济新闻》采访时，有分析师这样笑称新能源电池股活跃的原因。
炒作重心转向锂电
“新能源汽车依然是市场兴奋点所在。”该分析师表示。奥巴马将于本月20日宣誓就职，随着正式就任日期的临近，市场对于其“支票”的期待度日渐升温。这位美国历史上首位黑人总统似乎对新能源汽车颇为青睐，除传出将采用混合动力凯迪拉克作为白宫座驾外，奥巴马还在参选时承诺，上任后将动用40亿美元联邦政府资金支持汽车公司以推进新能源汽车销售，到2015年使美国混合动力车的销量达到100万辆。
不过，前述分析师指出，“本次市场明确瞄准了锂电厂商。”上周五，除科力远和德赛电池外，其余几只个股大多封住涨停，旗下无一例外都有锂电池业务：中国宝安在锂电行业上游优势明显，控股子公司深圳贝特瑞新能源材料股份有限公司甚至制定了锂离子电池负极材料的国家标准；中信国安旗下的中信国安盟固利，是国内最大的锂电池正极材料生产厂家，其动力电池也被北京奥组委确定为奥运会独家供应产品；杉杉股份主打的锂离子电池负极材料CMS项目，则是国家“863“高科技研究发展计划项目；江苏国泰控股子公司国泰华容，则正是国内锂电池电解液生产龙头，现有生产能力达2500吨/年。
相比之下，同为新能源汽车电池概念股，以镍氢电池为主的科力远和主打碱锰电池的德赛，走势则相对偏软。
前述分析师指出，这固然与前期两股炒作已较为充分有关，也与市场意识到锂电池最具商用化前景不无关系——高成本一直是阻碍锂电在新能源汽车上大规模商用的障碍，然而比亚迪不久前上市的F3DM双模电动车，其采用的磷酸铁锂方案则提供了理想的解决路径。
上游供应商受关注
这其中，西藏矿业尤为引人注目，这是本批中唯一一只连续封住涨停的个股。
而这一切，与其上游原材料供应商的身份密切相关。联合证券分析师叶洮就将 “锂”列为西藏矿业2009年的投资亮点。
叶洮认为，比亚迪F3DM的成功，意味着成本问题制约锂动力电池发展的瓶颈有望被解决。目前锂电主要分为钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂，其中前两者由于安全性较差，一般用于小型电池；电动汽车上的应用还是比亚迪的磷酸铁锂方案。
据叶洮测算，每生产一吨磷酸铁锂，需要约0.3吨碳酸锂。除汽车领域之外，新型锂电池对锂和锂盐的需求，还有望进一步延伸至电动自行车、手机和笔记本等领域。叶洮表示，目前全球碳酸锂供需基本平衡，如因新型动力电池出现需求的跳跃式增长，那么碳酸锂的供需平衡将被彻底打破，市场规模的急剧扩大 “将给现有碳酸锂生产企业带来革命性变化”。
在这种预期下，西藏矿业在上游原料的优势地位就相当凸显了。公司目前拥有锂储量全国第一、世界第三大的扎布耶盐湖20年开采权。这是世界上唯一以天然形式存在的碳酸锂盐湖，除湖岸以及湖底自然沉积的碳酸锂外，湖水中碳酸锂的含量保守估计高达200万吨。
另一方面，西藏矿业这座矿产远较其他为优。扎布耶盐湖中的锂是以天然碳酸锂形式存在，卤水含锂量达878.8mg/L，远高于其他盐湖；同时卤水中含镁量也远低于其他盐湖，镁锂比仅为0.02，毋须面对从高镁锂比例卤水中提锂的难题。
后市个股将分化
然而，前述分析师提醒，无论如何追捧，投资者需注意部分个股是纯粹的概念炒作。
以包钢稀土为例，公司旗下虽有锂电业务，也在从事混合动力汽车电池相关研发，昨日涨停依旧是“幻象”。正如该分析师所说，合资公司2000年就已宣告成立、5亿元投资2002年就全部到位、去年就已经达产，早已具备概念为何今日才受到关注？
公司目前的事实是业绩严重下滑，昨日深圳某大型券商长期追踪该公司的研究员甚至向记者直言，“由于基本面恶化严重，现在已经不怎么看这家公司了。”
盘后数据来看，市场各方力量均有参与。交易所数据显示，昨日科力远成交席位上出现了机构身影，买入第一、第五均是机构；而西藏矿业在上周五有机构为买入第四外，昨日上榜的全是游资席位；上周五中信国安则出现了机构对决，显示看法存在分歧。
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