中国光大银行(06818.HK)公布,将於明日至本周五(13日)公开招股,计划发行50.8亿股H股,95%国际发售,5%公开发售,另设15%超额配股权。
招股价介乎3.83-4.27元(港元,下同),每手1000股,入场费约4313.04元。计划於本月13日定价,20日挂牌。联席全球协调人为中金、瑞银、大摩及光大证券,联席保荐人亦包括法巴、中银国际、农银国际等。
以招股价中位数4.05元计算,集资净额约为201.37亿元,全数将用於补充银行的核心资本,提高资本充足率,增强抵御风险能力和盈利能力,支持银行业务发展。 公司已引入19名基础投资者,认购合共17.44亿美元。

