| 来源： |
新浪财经 |
发布时间： |
2012年03月13日 07:54 |
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3月13日消息，据港媒报道，继碧桂园(02007)配股融资后，雅居乐(03383)也在业绩后宣布发行美元债券融资，用于买地、再融资以及一般营运。
据香港《经济日报》报道，内地楼市调控仍未见放松，内房股再度涌现集资潮。继碧桂园(02007)配股融资后，雅居乐(03383)也在业绩后宣布发行美元债券融资，用于买地、再融资以及一般营运。
融资额度暂未向外公布，惟票据的定价(包括本金总额、发售价及利率)，将根据联席牵头经办人兼联席帐簿管理人汇丰、渣打银行及瑞银所进行累计投标结果厘定。
穆迪予雅居乐该项美元高级无抵押票据“Ba2”评级，展望稳定。因为新债券将延长其债务到期时间，加强流动资金，信用影响正面。虽然债券发行后，该公司负债比率将升到50%至55%，达到“Ba2”评级区间的高水平，但相信其今年能执行销售计划，并将EBITDA╱利息覆盖率维持在5倍至5.5倍。另外，维持“Ba2”的公司家族评级，反映其在珠三角长期营运记录及稳定的品牌，财务指标稳定及流动资金情况良好。
标普评“BB” 距降级门槛仍远
标普则予以“BB”的长期企业信用评级，展望稳定，反映未来一年其物业销售和资本结构较稳定，杠杆水平或温和上升，但距离评级下调门槛仍远。该公司今年债务与息税及EBITDA比率或变化，但仍较“BB”评同业公司具优势。标普同时确认“cnBBB-”大中华区信用评级及其债券“cnBBB-”的债务评级。
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