| 来源： |
汇港通讯 |
发布时间： |
2011年04月19日 07:58 |
作者： |
|
| |
4月19日消息，据港媒报道，本月初向加拿大矿企Equinox提出全面收购的五矿资源(1208)，昨午于市场配股集资最多10亿美元(约78亿港元)，不过，五矿并未打算将融资所得用作收购，所得款项中7亿美元(约54.6亿港元)将用来偿还债务票据。
据香港《明报》报道，本月初向加拿大矿企Equinox提出全面收购的五矿资源(1208)，昨午于市场配股集资最多10亿美元(约78亿港元)，配售价较其昨日收市价折让最多近12%。
折让最多11.7% 七成用于还债
五矿资源昨日午后突然停牌，等待公司宣布配股事宜。根据销售文件，该公司这次初步拟配售11.4亿至12亿股新股，每股配售价介乎5.2至5.6 元，较昨日中午收市价5.89元折让4.9%至11.7%。不过，五矿并未打算将融资所得用作收购，所得款项中7亿美元(约54.6亿港元)将用来偿还债务票据，余额支持旗下其他项目发展。
以五矿收市价计，其市值174.8亿元，是次配售规模相当于其市值的35.6%。中银国际、花旗、瑞信、德银、麦格理及摩根士丹利为配售代理。该公司近年锐意转型，拟将业务由商品贸易转变为上游金属采矿，为此其自去年下半年起频频出手，于去年底先行向母公司五矿集团收购澳洲及老挝的4个海外资源项目。
不过，大刀阔斧并购，亦令五矿资源债台高筑。上述收购代价高达21.37亿美元(约167亿港元)，为完成交易，母公司去年向该公司提供近7亿元美元贷款，后者亦需要另外发行6.9亿美元的可换股债券。截至去年底，五矿资源负债净额15.48亿美元(逾120亿港元)，净负债比率由此前的60%升至2.9倍，手头现金只剩下4.17亿美元。
本月初，该公司又宣布计划斥资多达63亿加元( 逾508亿港元) ，向于澳洲及加拿大双重上市的铜矿公司EquinoxMinerals提出全面收购。交易尚有待双方股东表决，惟Equinox管理层已表态出价过低，五矿很有可能要进一步提高作价才有望完成交易，可见其未来对资金仍有很大需求。
英皇钟表配股 集11.5亿
另一边厢，英皇钟表珠宝(0887)昨日亦以先旧后新方式，以每股1至1.05元配售最多11亿股股份，集资最多11.55亿元。配售价较该股今日收市价1.11元折让5%至9%。配售代理包括法巴及英皇证券等。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
