| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2011年01月14日 08:34 |
作者： |
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去年积极进行海外并购的中海油（883），昨天宣布拟通过担保子公司发行票据融资，所得金额用于一般企业用途。中海油表示，巴克莱资本、中银国际、美银美林、花旗、高盛及摩根大通6家投行负责是次发行。市场分析认为，中海油收购动作频频，需要及时补充资金弹药，应付进一步发展。
中海油昨天开市前停牌，停牌前价报19.24元。受益于近日油价节节攀升，中海油股价一路走高，创历史新高。
标普料财务状况胜去年
此外，中海油在发债资料中披露去年首三季经营情况，首三季净利润达389.2亿元，较上年同期增长89.8%；首九个月实现销售收入高达1303亿元，同比增长88.3%。投行花旗预计，中海油去年全年实现利润约530亿元，按年增长约八成，符合该行预期水平。
按照惯例，中海油从不披露季度业绩，不过这次的发债资料披露其去年首三季业绩。按前三季净利润达389.2亿元计算，中海油第三季盈利129.3亿元。花旗指出，计入第四季度国际油价进一步上涨，估计中海油第四季盈利略高于第三季表现，全年达至该行预测的530亿元水平。
中海油表示，其附属公司CNOOC Finance（2011）拟向机构投资者进行票据国际发售，而票据由中海油担保，发行的完成须视乎市场状况及投资者兴趣而定。是次发行的票据分为10年期和30年期，所得款项为中海油提供一般企业用途。
评级机构标准普尔给予中海油拟发行的美元可优先兑现的无抵押票据「AA-」评级，并予中海油评级为「AA-」，评级展望「稳定」。标普预期，受惠于油价上涨及产能提升，中海油今年财务状况将较去年为佳，并预计未来数年，其负债对 EBITDA 比率将低于0.5倍。
海外收购累计近80亿美元
评级机构穆迪也授予中海油拟发行的票据「Aa3」高级无抵押债券评级，同时确认中海油的Aa3发行人评级，评级展望为「稳定」。
穆迪认为，中海油评级的支持因素包括其在中国海洋石油及天然气行业的主导地位、庞大的储量、经过验证的勘探及生产往绩、坚稳的财务状况等。不过穆迪也提醒，中海油在去年进行多次跨境收购所增加的债务，削弱了其独立评级（A2）的债务对储量指标，然而收购所获得的储量可逐渐缓减上述影响。
中海油去年在海外收购累计投资近80亿美元，包括成立Bridas合营公司；入股美国第二大天然气生产商切萨皮克（Chesapeake）能源，进军页岩气；以及通过bridas向英国石油（BP）收购阿根廷油气资产PAE的60%股权。
中海油首席财务官锺华早前表示，公司现金流充裕，但不排除进行债务融资，惟不会有股权融资。有消息传出，中海油早前拟向香港的银行借贷15亿美元，向BP收购PAE股权。
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