| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2011年01月14日 08:32 |
作者： |
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日前公布将发行美元结算人民币优先票据，并正在为发债路演的恒大地产(3333)，据外电报道，其发债规模或加码至100亿元人民币，将于日内定价，票面息率介乎7.5%至9.5%。
尽管内地政府去年频频祭出调控楼市政策，内房股去年销售成绩大多「超额完成」，但强劲现金流未有降低内地发展商发债「抽水」意欲，除了恒大，瑞安房地产(0272)及中骏置业(1966)早前亦发行了以美元结算人民币优先票据。
路透社及彭博昨日引述消息人士称，恒大是次发债市场反应不俗，发债规模或由原定5亿美元加码至15亿美元。上述债券共分两种年期，其中3年期票据票面息率约为7.5%；5年期票面息率则介乎9%至9.5%，并将于日内定价。比较瑞房及中骏早前发行3年期及5年期息率分别为3.875%及10.5%的同类型债券，恒大是次发债的息率属中游水平。
有关债券由美银美林、中银国际、花旗及德银出任安排行，恒大计划将发债所得用于现有项目和新项目，并偿还部分境内银行贷款。此外，本周一公布计划发行美元计价优先票据的合生创展(0754)，已经委任瑞银为是次发债安排行，并获穆迪投资就有关票据授予「B2」评级，评级展望为「稳定」。
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