| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2011年01月11日 08:01 |
作者： |
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继早前中骏置业（1966）及华南城（1668）成功发债后，去年两度发债的恒大地产（3333）及合生创展（754）亦双双宣布发行优先票据。恒大主席许家印透露，是次发行合成债集资，主要预期今年市场变化较大，为稳定集团营运，先作未雨绸缪，惟仍有信心今年销售目标可增四成，至700亿元（人民币．下同）。
七五折优惠有限制
恒大宣布，去年全年合约销售金额504.2亿元，超出全年目标126%，同比增长66.4%；累计合约销售面积788.7万平米，同比增长39.9%；期内，销售均价每平方米6394元。单是去年12月，集团合约销售额27亿元，按月下跌59%，销售面积32.4万平米，合约销售均价每平方米8349元，按月升24%。
恒大解释，鉴于早已超标，故12月调整推售产品节奏，部分项目售价较高，并把部分销售时间延至2011年。年初至1月8日，集团实现合约销售额约41.9亿元，销售面积约57.7万平米，销售均价每平方米约7271元。不过，日前有内地媒体报道，1月5日恒大在全国再次带头减价，其中洛阳、长沙等城市更给予七五折优惠。
对此，许家印解释，优惠并非全国所有楼盘实施，亦非每名买家都能享有，仅部分楼盘首三十名买家才可享有此优惠。集团预期，今年全年的总合约销售为700亿元，而全年总交楼目标定为600亿元。
优先票据标普评BB-
发债方面，他表示，是次发行美元结算的人民币优先票据，可享有人民币升值的优势，鉴于今年市场或会有大变化，冀集资以稳定集团营运，但负债率必保持在40%。他透露，集团现在手头资金约188亿元，惟未付土地款约193亿元，当中103亿元须于年内缴付。
恒大昨天公布，计划将票据所得款项用于偿还若干现有的境内银行贷款、为现有和新地产项目融资，以及一般企业用途。美银美林、德意志银行、花旗银行及中银国际为联席牵头经办人及联席账簿管理人，透过询价圈购方式厘定。
评级机构标准普尔予恒大优先票据评级“BB-”，公司评级为“BB”，评级展望为“稳定”。穆迪则降低恒大优先票据评级由“B1”至“B2”，企业评级为“B1”，评级展望由“稳定”降至“负面”。
如果恒大地产成功发行合成债，将是继瑞安房地产（272）及中骏置业后，另一间发行以人民币计值及以美元结算的合成型人债的内房股。此外，合生创展（754）亦宣布，拟发行美元面值优先票据，将于1月10日或前后在亚洲及欧洲展开连串路演。瑞银为独家账簿管理人及牵头经办人。评级机构标准普尔授予合生优先票据“B”债务评级，公司评级为“B+”，评级展望为“稳定”。
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