10月29日,美国国际集团(AIG)旗下的亚洲人寿保险公司友邦保险（AIA）（下称“友邦保险”,01299.HK）正式在港挂牌上市。受益于全球资本流动性泛滥及中国强劲经济成长速度,香港恒生指数近期表现强劲,令友邦保险IPO也“水涨船高”。

    据其招股文件显示,友邦保险此次募集额度达到1383.29亿港元（约178.31亿美元）,如果算上超额配售选择权,最终筹资额将超过200亿美元。这一额度不仅远超中国工商银行2006年创下的总集资1200亿港元的“股王”纪录,而且成为港股有史以来最大的一宗IPO。

　　但在这次IPO盛宴中,一向不会放过赚钱机会的中资机构却鲜见身影,原因何在？

　　“争食”友邦

　　根据友邦保险发布的招股文件显示,公司于10月17日宣布启动在港上市计划,并将每股招股价定在18.38港元～19.68港元之间,在发行的所有股份中,90％为国际配售,10％为公开发售。

　　友邦保险此前向港交所提交的公告显示,公司最终定价为19.68港元/股,即指导价格区间的上限。由于承销商悉数行使超额配售选择权,公司新股发行数量增至80.8亿股,筹资额达1590亿港元（约205亿美元）,成为香港“新股王”。

　　据了解,友邦保险原计划在香港公开招股于10月18日开始,10月21日结束。招股定价预计于10月22日公布,10月29日登陆香港联交所主板市场。但由于市场需求强劲,投资者认购友邦保险非常踊跃,友邦保险的母公司美国国际集团已提前2天截止机构投资者的认购,以便有富余时间分配IPO股份。

　　据招股文件显示,此次引入的基石投资者总共斥资19.2亿美元（约149.76亿港元）认购股份,包括科威特投资局、香港国浩集团通过旗下4个子公司认购、马来西亚国有退休基金、香港九仓主席吴光正、香港新世界发展主席郑裕彤通过周大福以及新创建认购。

　　此外,AIG最大的民间股东基金Fairholme有意认购10亿美元友邦保险股份。英国保诚保险集团亚洲子公司也参与了此次认购。友邦保险的国际配售部分目前已获得近10倍的国际认购。

　　“赎身”有望的AIG

　　友邦保险IPO受到追捧,最高兴的莫属母公司美国国际集团。

　　2008年9月,雷曼兄弟倒闭,全球金融危机一触即发,当时的美国国际集团命悬一线,由于被认定为“大得不能倒下”,4次接受美国政府提供的总额高达1823亿美元的贷款。

　　10月初,美国国际集团和美国政府就退出计划达成一致。根据该计划,美国国际集团将在2011年初偿还所欠纽约联邦储备银行的借款,同时美国财政部也将采取措施,开始出售所持美国国际集团的多数股权。

　　根据这项退出计划,通过友邦保险IPO和出售另一个海外子公司获得的资金所得将用于偿还纽约联邦储备银行200亿美元的抵押债务。

　　也就是说,友邦保险今后增发新股的所得,可能将直接归美国财政部所有。

　　目前,部分债务距离清偿大限仅剩数月。为了免于变身国有企业,美国国际集团不得不加紧处置旗下资产,筹钱还债。

　　而友邦保险是其获得资金的关键。此前,美国国际集团首席执行官罗伯特曾表示,在友邦保险IPO成功和出售旗下美国人寿保险公司之后,公司已基本有能力如数偿还政府援助资金。