五矿资源宣布,以18.46亿美元(约143.99亿港元)收购Album Resources Private Limited,该公司司持有一个名为MMG国际矿业资产投资组合。
公司指,MMG为锌、铜、铅、金及银主要生产商,MMG目前经营四个矿山,其中位于老挝Sepon铜及金矿业务;位于澳洲昆士兰省之Century,为世界最大锌矿之一,并同时生产铅及银;位于西澳洲之Golden Grove,为锌、铜、铅及贵金属矿;及位于澳洲塔斯曼尼亚的Rosebery,为锌、铅、铜及贵金属矿;此外,MMG拥有位于澳洲塔斯曼尼亚的Avebury镍矿(目前正在维护及保养)以及若干其他开发项目和一项积极的矿物勘探计划。
五矿资源表示,当中1亿美元(约78亿港元)将会以现金支付,6.94亿美元(约54.14亿元根据贷款协议提供的贷款所得款项中支付;3.62亿美元(约28.22亿港元)将会按每股3元的发行价发行9.41亿股支付,余下6.9亿美元(约53.82亿元),将通过公司发行可按初步换股价每股3.45元转换为15.6亿股换股股份的永久次级可换股证券支付。
此外,公司指,作为收购事项的条款的一部分,公司建议通过额外增设120亿股,而公司法定股本由3亿元增加至9亿元。