恒鼎实业公布，公司拟进行优先票据的国际发售，该等票据具有一次性还款，但根据其条款获提前赎回者除外，有关这次发售，公司将向若干机构投资者提供有关本集团最近的企业及财务资料，包括最新风险因素以及本集团进行的项目简介、管理层讨论及分析及债务资料，此等资料均从未公开。

　　恒鼎指，建议票据发行的定价，包括本金总额、发售价及息率，将由Citigroup Global Markets Inc.、Merrill Lynch International、UBS AG(香港分行)及J.P. Morgan Securities Ltd。作为联席账簿管理人及牵头经办人，透过入标定价方式厘定，在落实最终票据条款后，联席账簿管理人及本公司将订立购买协议倘发行票据，公司目前计划利用建议票据发行的所得款项升级本公司于中国西南部的矿场、厂房及设施网络的现有产能以及现有机器及基础设施、偿还其现有债项，并利用所得款项余额作一般企业用途。