据道琼斯通讯引述消息人士透露，雅居乐地产(3383)计划发行5亿美元(约39亿港元)全球债券，以提前偿还部分债务，而该公司周二启动上述7年期债券的入标定价，债券附有4年后可行使的赎回权。债券最早可能在周三定价，美银/美林和大摩担任联席全球协调行，德银和渣打担任联席簿记行。穆迪投资和标准普尔对债券的评级分别为Ba3和BB。雅居乐发债融资主要为提前赎回其2013年到期、票面利率为9%的债券，同时作公司一般用途。