中国绿色食品(00904)宣布,建议发行本金额13.5亿元人民币(15.35亿元)之固定债券,根据期权债券,最终可增至15亿元人民币(17.06亿元),所得净额介乎13.18-14.65亿元人民币(14.99-16.66亿元)。该股申请下午复牌。

　　初步兑换价为11.244元,较停牌前报价每股9.37元溢价20%,假设债券(包括期权债券)获悉数获兑换,债券将兑换成1.52亿股股份,占经扩大后已发行股本约14.65%。

　　债券于2013年到期,以年利率3厘计息。

　　所得净额将用作偿还其07年可换股债券及资本开支,包括租赁农作物种植基地、发展基础设施及改善农地、兴建加工中心及安装生产设备,以及作一般营运资金用途。