合动能源(00578)宣布,就可能收购河南省22个煤矿,与伙伴订立不具约束力框架协议,同时宣布,建议发行本金额12亿元可换股票据,以偿还债券及拨付上述有关交易资金所需。合动能源今早复牌。
该等煤矿总煤储量约5000万吨以下,年设计产能估计约330万吨。合动认为,交易使公司可利用其现有业务架构扩充产量及煤储量,此外,亦与内地政府近期颁布推动中小型煤矿整合、收购及重组之政策相符。惟有关交易仍在磋商条款,未必一定进一步落实。
至于拟发行之12亿元可换股票据,将以每份本金额1000万元发行,初步换股价为每股0.1元,较上周五收市价0.35元折让约71.43%,倘悉数行使,将可转换为最多120亿股,占扩大后股本约85%。所得款项其中1.4亿元将用作偿还债券,余额10.6亿元将用作拟收购22个煤矿及一般营运资金。
另外,该公司宣布,每手买卖单位由2000股改为1万股。