连发国际(00875)宣布订立两项收购协议，以总代价6500万元收购田园食品及百利高食品全部股权，其中2000万元以现金支付，余下4500万元以每股0.15元向两名卖方发行优先股支付。假设按1兑1之比率悉数行使卖方优先股之兑换权，连发将发行合共3亿股新股，占公司扩大后已发行股本约9.57%。股份继续停牌。

　　连发收购田园食品及百利高食品全部股权的代价分别为4875万元及1625万元。卖方保证田园食品截至2011年及2012年3月底止年度除税后净溢利不会少于750万元，百利高食品的保证溢利不少于250万元，两项收购协议之应付总代价将相等于保证溢利之盈利倍数6.5倍，否则代价将予调整。于收购事项完成后，田园食品及百利高食品现时之董事将被撤职。

　　田园食品乃连发的供应商，而百利高食品乃香港惠康超级市场之主要蔬菜供应商之一。连发相信收购事项可进一步加强蔬菜供应网络，并发展直接向香港超市供货之销售途径。