大唐潼金(08299)宣布订立框架协议,分两阶段收购目标公司河南宏南矿业100%权益,收购价介乎3100-4380万元。目标公司的主要业务为对有色金属投资、有色金属矿产资源、勘查技术开发,并持有一个位于河南省覆盖约2.84平方公里地区之探矿权许可证。
大唐潼金首阶段收购拟目标公司60%权益,首次收购代价为1860万元,其中480万元以现金支付,余额1380万元发行4312.5万股代价股份或其他付款方式支付。至于余下40%权益的代价,则按目标公司探矿工程所得之黄金储量及资源为参考计算,及以发行代价股份或其他方式支付,第二次收购价介乎1240-2520万元,代价股份数目为3875-7875万股。
代价股份发行价0.32元较昨日收巿价0.084元溢价约280.95%。假设第二次收购价为2520万元,则主席李诚的持股量会由16.69%摊薄至16.46%,卖方持股量为1.36%。大唐潼金将继续寻求其他收购机会。目标公司须成功取得兴建选矿厂之所有必须之政府批文及探矿权许可证所覆盖已探明的地区之采矿许可证。