安宁控股(00128)宣布,与另外两名认购人认购天悦资产管理(发行人)本金额4亿元的可换股债券,其中1亿元由安宁认购。认购人在行使转换权及支付转换溢价后有权收取3600股换股股份,占发行人扩大后股本36%,当中安宁有权收取900股换股股份或占9%股权。
发行人的附属公司在中国主要从事物业投资与开发,并为位于中国石家庄桥东区土地的最终控权人,有意将土地发展为商住两用的写字楼、酒店、服务式公寓及购物商场。预期发行人将动用债券的所得款项偿还其部分现有贷款,并作发展该土地用途。
安宁指,可换股债券的利息为每年12厘,在现今的低息环境下格外吸引。此外,转换权使公司能利用5年的时限以评估发行人集团的财务表现,并且具有收购发行人股本权益的弹性,从而透过中国附属公司拥有位于中国河北省石家庄市桥东区的优质商业物业项目。
另外两名认购人包括中国建筑(03311)及 Somercotes Limited(由持有安宁约34.6%的控股股东龚如心之遗产全资拥有)。
