恒宝利(03989)宣布，向 Waste Resources G.P. Limited，发行本金额1.56亿元可换股债券，及配售934.1万股股份，每股1.67元，集资约1559.95万元。集资总额合共约1.72亿元。集资净额约1.676亿元，恒宝利表示，资金用于内地废物能源项目及一般营运资金。

　　假设可换股债券，初步换股债每股2.5元获悉数转换成股份，将发行6240万元，占已发行股本8.94%及扩大后约8.2%。初步换股价较上周五收市价1.86元溢价约34.41%。配售股份占已发行股本1.34%及扩大后约1.32%。配售价较上周五收市价折让约10.22%。

　　在交易完成、可换股债券及未转换可换股票据获全数转换后(以有关发行不会导致公司控制权变动为限)，主席岳欣禹控制的 Charm Hero Investments Limited 持股量将由现时的21.9%摊薄至13.61%，而 Waste Resources 则持6.38%。