保利协鑫"战投"露脸 中投投55亿港元"豪赌"新能源 |
| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年11月20日 08:51 |
作者： |
陈其珏 |
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保利协鑫昨天宣布，中国投资有限责任公司 (下称“中投公司”)已决定以55 亿港元认购该公司逾31亿股新股。同时，双方拟建立合资公司共同投资和开发太阳能发电站项目和其他光伏项目。
据保利协鑫介绍，该公司近日与中投公司达成了一项有约束力的框架协议。根据该协议，中投公司将以每股1.79 港元的价格购买该公司31.08 亿股新股(“股份认购”)，预计认购所募集资金净额约为55 亿港元。交易完成后，中投公司将持有该公司大约20%的全面摊薄后股权。
受此触动，保利协鑫昨天开盘就涨11%，收盘报2.5港元，涨幅8.23％。
除了股份认购以外，保利协鑫和中投公司也准备建立一家合资公司（“合资公司”），投资和开发太阳能发电站项目和其他光伏项目，双方将在合资公司成立初期认缴名义股本金，并在中投公司进一步对投资机会完成其满意的尽职调查后双方再注资，初期资金总额为5 亿美元。
本报记者随后从保利协鑫了解到，该公司计划将此次股份认购所筹集的资金用于扩充一般营运资金、偿还借款和开发新业务，包括投资和发展与中投公司组建的合资公司。
不过，完成股份认购还需要满足一些条件，包括保利协鑫必须与中投公司达成最终协议以及在特别股东大会上获得批准。在遵守相关法律法规及公司章程所适用的范围内，股份认购完成之后，中投公司有权任命两名董事。
“此次交易对保利协鑫来说是非常重要的一步，凭借保利协鑫在可再生能源和清洁能源方面的专长和新取得的财务上的灵活性。” 保利协鑫执行董事、主席兼首席执行官朱共山昨天表示，“该交易将强化我们的财务能力，并进一步巩固公司在新能源行业中的领先地位。”
业内人士指出，一直喜好投资海外能源资产的中投此次之所以选择入股能源资产位于国内的保利协鑫，很可能是看中后者的新能源发展后劲。就在今年6月份，保利协鑫宣布以总代价263.5亿港元，向大股东朱共山等收购江苏中能硅业科技发展有限公司的全部股权。后者目前已是中国最大、全球第三大的多晶硅生产商。
另据了解，瑞士信贷(香港)有限公司和富而德律师事务所分别担任保利协鑫的财务顾问和国际法律顾问。高盛(亚洲)有限公司和齐伯礼律师行分别担任中投公司的财务顾问和国际法律顾问。
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