| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2009年10月21日 09:10 |
作者： |
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花旗集团发表研究报告指，长实(00001)股价表现较内地与本港两地的地产股落后，加上该集团近期在港录得的强劲销售，以及在内地拥有价格低廉的土地储备，故维持其「买入」投资评级，目标价113.03元。相信长实受惠于近期本港畅旺的地产市道，以及内地对房地产的刚性需求，预计今年首三季在港销售超过1800伙，销售金额占整体市场成交25%。
该行又指，长实每股资产净值为132.97元，较股价存有25%折让，估值吸引。
中海油服目标9.7元
大和总研发表研究报告表示，给予中海油田服务(02883)「优于大市」的初始评级，目标价为9.7元。注意到在产能过多的情况下，市场对钻井服务的需求疲弱，惟集团在内地离岸处领导地位，而且有姊妹公司中海油(00883)转介业务，让中海油田服务的钻井器械享有很高的使用率，超过90%。但观乎其环球同业，则正受使用率偏低(少于75%)所困扰。
长远而言，相信中海油田服务从内地不断增加的离岸勘探资本开支中受惠，集团强劲的产能增长及扩充深海作业，将为自2011年起的盈利增长提供新动力。
国美市场前景不俗
建银国际发表研究报告，给予国美电器(00493)「优于大市」投资评级，目标价3.07元，相等于2010年预测市盈率22倍。
该行指出，国美现价相等于2010年预测市盈率17倍，属吸引的范围，因内地的电器市场前景令人鼓舞，而今年第四季充满正面新闻，受惠于楼市反弹、政府政策支持、营运环境改善、基本及季节性因素佳。此外，该行指国美的企业管治应该会有所改善。
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