| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2009年08月13日 09:21 |
作者： |
郭晋晖 |
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合计2亿美元 推动物美三年内在A股上市
郭晋晖
昨天，物美商业（08277.HK）与向美国股权投资机构得克萨斯太平洋集团（TPG）、弘毅投资及关联公司FS、联想控股达成协议，引入共约2亿美元（约合16.5亿港元）的战略性投资，所筹资金将主要用于物美商业的业务拓展，其中包括兼并及开新店。
物美商业昨天下午在港交所发布公告称，公司将向TPG、FS共配发1亿股H股认购股份，认购价为每股11港元，较最后五个交易日平均收市价的11.84港元折让约7.06％；向弘毅投资及联想控股共发行5000万股内资认购股份，认购价为每股9.26元人民币及每股0.44元人民币的安排费用。
物美商业表示，根据内资股认购协议，内资股投资者已同意支持公司三年内在A股上市。
物美CFO徐莹在昨天下午举行的新闻发布会上表示，在本次认购协议中，TPG、弘毅投资和联想控股同意认购合计金额为16.5亿港元的新发行H股和内资股，占总股本的10.9%。
物美是国内最早以连锁方式经营超市的专业集团公司之一，在北京市场拥有绝对领先地位，并已经成为天津和浙江市场主要零售商。
TPG成立于1992年，是一家国际知名的私募股权投资公司，目前管理的资产总额达450亿美元。在中国的主要投资项目有深圳发展银行、联想集团、广汇汽车、达芙妮等。
在昨天下午举行的新闻发布会上，柳传志坐在主席台的中间，吴坚忠、马雪征、徐莹，以及弘毅投资执行总裁赵令欢分坐两旁。从中可以看出，此次投资是一次渊源颇深的合作。
三位投资方代表都是现任或是曾经的联想人：TPG合伙人马雪征曾在联想工作超过20年，而弘毅投资是联想控股旗下专业从事股权投资及管理业务的公司，而物美董事长吴坚忠和柳传志一样，同为中科院出身。
发行H股认购股份及内资认购股份后，TPG和弘毅投资将分别获得物美商业董事会一个席位。TPG、FS、联想控股、弘毅投资将分别持有物美商业扩大后总股本的6.17％、1.13％、0.62％、3.03％。
吴坚忠表示，这三家投资公司联手投资物美，不仅改善了物美的资金状况，还改善了股东结构。赵令欢认为，虽然物美近期股票跑得“比较快”，但这仍然是一个很合算的投资，他对这个投资充满信心。
物美CFO徐莹称，未来物美的战略重点放在“地域专注性扩充”，即通过自身强大的信息系统和经营管理技术收购同类型的连锁企业，从而成为当地主要零售商，这种在北京获得成功的模式也将复制到其他地区。
受此利好拉动，8月12日，物美商业报收于11.96港元/股，逆市上涨4.36％。
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