重组方案揭晓 东航收编上航 1.3股A股换1股上航 |
| 来源： |
香港文汇报 |
发布时间： |
2009年07月13日 09:06 |
作者： |
邱婷 |
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──1.3股A股换1股上航 另AH再融资70亿
本报记者 邱婷
东方航空(0670)昨公布，与上海航空就吸并计划订立吸收合并协议，由东航以换股方式吸收合并上海航空。东航将按照1:1.3的比例向上航股东发行东航的新A股。另外，东航还将向特定投资者非公开发A、H股，集资约70.2亿元人民币(下同)。东航H股于今日复牌。
据了解，“东上”重组方案为东航将透过发行不多于16.95亿股A股，交换上海航空已发行股本中最多13.04亿股上航股份，相当于每1.3股东航A新股交换1股上航A股份。而1:1.3的比例，是基于双方同意作为对参与换股的上航股东的风险补偿，在实施换股时将给予上航股东约25%的风险溢价而得出。交易完成后，上航将取消A股上市。
上航08年亏损12.5亿
上航当前的前三大股东为上海联和投资(29.64%)、锦江国际(23.62%)和中银集团(11.04%)，公众持股35.7%。07及08年度，上航应占税后净亏损分别为3.35亿和12.49亿元；08年12月31日净资产为3.31亿元。
东航上航联合重组领导小组新闻发言人刘江波对新华社表示，东航上航联合重组完成后，原上航的资产、负债、业务和人员将全部进入东航的全资子公司─上海航空有限责任公司。上海航空的品牌将会被保留，以保持业务的延续经营。
母公司新股认购额30亿
另外，东航还宣布发行新A股和新H股，集资额约为70.2亿元，以进一步增加东方航空净资产，降低资产负债率，提升经营能力与抗风险能力。
东航将向包括东航集团在内的不多于10名特定投资者发行最多13.5亿股新A股，相当于已发行股本约17.44%，每股认购价不低于4.75元，作价较09年6月5日A股停牌前最后五个交易日的平均收市价5.32元折让约10.71%。东航集团将以现金认购最多4.9亿股。
而东航集团间接全资子公司东航国际也将按每股不低于1.40港元的价格，认购最多4.9亿股东航新H股，相当于已发行股本6.33%。作价较09年6月5日H股停牌前最后五个交易日的平均收市价1.76港元折让约20.45%。在A、H股认购中，东航集团认购金额不低于30亿元。
东航集团当前直接持有东航43.41亿股A股，占公司现有已发行股本56.08%。东航国际当前直接持有东航14.37亿股H股，占现有已发行股本18.57%。东航集团本身及透过东航国际拥有东方航空现有已发行股本合共74.65%。
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