| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2009年07月02日 08:32 |
作者： |
吴正懿 |
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⊙本报记者 吴正懿
备受关注的天津港资产整合大戏渐入佳境。本报记者获悉，6月30日，天津港发展（3382.HK）在香港召开关于天津港A股、H股整合的分析员电话会议，沟通定向增发及配售股份事宜。本月15日，天津港发展将举行股东特别大会，审议向天津港集团定向发行股份等议案。天津港H股直控A股渐行渐近。
今年3月16日，天津港集团与天津港发展及其子公司显创投资签署协议，天津港集团将其持有的天津港951512511股（占56.81%）转让给天津港发展，天津港发展将向天津港集团发行总价约70.31亿港元股票，并向后者支付约39.3亿港元现金，总计约109.61亿港币。交易完成后，天津港集团将以约51%的占比控股天津港发展，而后者直控天津港。
6月30日，天津港发展召开分析员电话会议。一位参会券商人士告诉记者，与会券商包括花旗、高盛、摩根士丹利、美林等，主要内容是沟通定向增发及配售等事宜。天津港发展之前披露的信息显示，收购款中39.3亿港元现金的来源除自有资金和银行贷款外，还包括通过向机构投资者配售等途径。据悉，本月15日，天津港发展股东大会将审议此项收购的相关议案。
中金公司昨天的研究报告透露，天津港发展管理层在电话会议上表示，在完成相关收购之后，会考虑对天津港股份的进一步整合，预计整合的最终目标是实现天津港所有营运资产在A、H股两地的整体上市。报告还称，目前天津已上报了国际航运中心的申请，希望中央给予政策支持，预计可能获得与上海对等的航运中心政策。
另一家券商分析师对记者表示，由于天津港发展的规模明显逊于天津港，该项“蛇吞象”式的收购对天津港发展的利好更多一些。在资产整合后，两者可避免同业竞争，实现协同效应，最终提升天津港在渤海湾区域的竞争力。该人士还称，天津港集团整体上市的大方向早已确定，但资产注入以A股还是H股为平台尚难预知。
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