初始转换价1.18港元 每股溢价5.4%

　　今日，国美股票在香港联交所复牌。

　　签订协议 融资32.36亿港元

　　据悉，国美已与国际私募基金贝恩投资旗下的Bain Capital Glory Limited签订投资合作协议，以18.04亿港元认购国美新发行的七年期的可换股债券。

　　国美股票的初始转换价为每股1.18港元，较停牌前的最后收市价每股1.12港元溢价5.4%。贝恩投资通过另一家关联企业Bain Capital Glory II Limited作为此次公开发售的独家包销商。

　　融资方案将为国美带来不少于32.36亿港元的资金。按照这个方案，贝恩投资将最终持有国美扩大的已发行股本的9.8%至23.5%。

　　同时，基于安永会计师事务所对国美电器上市公司关联交易和内部控制的审阅以及国美电器内部的审计报告，国美电器的公司财务状况健康。

　　贝恩投资为国美提供了资金需求保障

　　本次融资不但稳固了国美电器的财务基础，而且为国美目前及未来发展提供了资金需求的保障。

　　国美董事会主席兼总裁陈晓表示：“通过与全球领先的私募股权基金贝恩投资达成投资协议，国美不但获得稳固的财务基础以支持未来发展，还将同时改善治理结构。”

　　家电专家刘步尘评论说：“贝恩的投资是继华平之后国际资本对国美的又一张信任票，可见受益于消费升级家电连锁行业发展的空间还是被国际优秀的投资者看好。我们看到，国美今年提出了以优化网络、提升效率、注重单店营业能力提升为核心的战略转型，相信此次融资的成功，对于国美战略转型的快速推进将产生积极的影响。”

　　家电行业专家陆刃波认为，与2008年第四季度的业务表现比较，国美2009年第一季度的业绩表现已经显现了改善的轨迹。

　　再加上一系列政府刺激经济的政策，包括家电下乡、以旧换新、能效贴补及3G应用等政策，预期国美2009年下半年的业务表现会得到显著的改善。