| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2009年03月17日 11:04 |
作者： |
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瑞信发表研究报告，腾讯(00700)安排今日公布业绩，预期去年第四季QQ的在线客户数字(ACU)达2700万户，而QQ游戏区的高峰在线客户(PCU)及ACU则分别达480万户及230万户。该行又估计，自农历新年出现轻微下跌后，2月及3月份的数字出现反弹，对2009年首季业绩属正面。
瑞信认为，大型多人在线游戏(MMOG)及优闲游戏仍属腾讯去年的主要收入来源，料在线游戏于去年第四季贡献37%的营业额，比重按季上升3个百分点。
该行预期，腾讯的无线增值业务用户到去年第四季升至3210万户，按季增加5.9%，而持续经营业务的收入所占比重为51%，去年第四季的摊薄每股盈利为0.4元人民币，与上季相约，期内的游戏业务收入强劲，而非游戏类无线增值业务属淡季，但少了奥运相关开支及没有特殊的亏损。瑞信维持腾讯「优于大市」投资评级，目标价66元不变。
中石化短炒4.5元
凯基证券表示，据传媒报道，拥有上海七成加油站的中石化(00386)，于上周五晚取消旗下上海所有加油站的促销，将全部油品价格恢复至1月14日发改委公布的基准价。中石油(00857)加油站也上调了汽柴油的零售价。
实际上，由于中石化08年第4季盈利预期被下调，以及投资者忧虑中国经济放缓将使中石化产品价格受压，中石化股价表现落后大市。而中石化年初至今股价回落13.4%，而同期H股指数只下跌7.7%。
但凯基相信中石化结束于上海的减价战，将有利其加油站业务。此外，石油生产组织没有宣布减产，亦有助限制油价上升。受惠于原油价格按年下跌，中石化09年可大幅上升。现价为09年市盈率8倍，建议投机买入，短期目标价4.5元。
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