| 来源： |
香港大公报 |
发布时间： |
2009年02月24日 09:17 |
作者： |
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中电控股(00002)将于本周四公布去年全年业绩。瑞信发表研究报告估计，集团去年纯利按年下跌4.4%，至101.41亿元，主要因为准许回报从去年10月起，由13.5%降至9.99%，故本地发电业务收益料将减少2.5%，海外业务的盈利贡献又将下跌，因欠缺一次性收益。
瑞信表示，市场关注集团或以每吨碳成本20至40澳元录得潜在亏损，或需因此而录得巨额撇帐，但有三大因素可供缓冲作用：随著集团增加其可循环再用产能，有望获碳汇(即碳信用额)、其次是部分碳成本能够转嫁开去、澳洲维省Yallourn在该省六所电厂中排放密度为最小。
报告维持中电「中性」的投资评级，目标价仍为60.6元。这是中电被削准许回报后的首份成绩表，市场关注对集团盈利影响的同时，亦注视澳洲方面对碳交易(即二氧化碳排放权交易)的推行情况。
美林予合生目标价2元
合生创展(00754)日前发出公告澄清，指报道有关公司主席朱孟依被执法机构调查及限制出境的内容并无事实根据，不过，大行预期该公司股价仍会继续受到有关消息困扰，美林更大削其目标价66.56%。
美林发表研究报告，将合生创展评级由买入下调至跑输大市，目标价由5.98元下调至2元，相当于市帐率0.15倍。报告指，尽管公司已澄清有关主席被扣查报道失实，但仍难以完全消除市场疑虑，加上公司有相当规模的债务即将到期，以及物业销售受制于疲弱的市况，股价压力沉重。
摩根大通亦认同该股股价短期仍然受压，并指由于朱氏持有公司权益达62%，对公司影响重大，加上公司管理透明度不高，故料事件短期继续困扰股价。
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