| 来源： |
中国证券报 |
发布时间： |
2008年04月21日 09:17 |
作者： |
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年初中途停止招股的茂业国际控股有限公司（0848.HK）今日重新启动招股。公司此次拟发行8.63亿股，初步招股价为2.9―3.8港元，最多募资32.8亿港元，计划5月5日在香港联交所主板上市。
茂业国际此次发行股份中，国际配售部分占90%，香港公开发售占10%。公开发售和国际配售将同步进行，时间为4月21日―4月24日中午。
公司初步招股价的2008年预测市盈率为19.5至25.5倍，较目前香港市场同类股份有较大折让。百盛（3368.HK）、新世界百货（0825.HK）的2008年预测市盈率分别为34.3倍和33.8倍。
茂业国际原定于1月招股，2月1日上市，并正式启动了公开招股和国际配售程序，但因市场状况不稳而被迫临时停止招股计划。当时公司拟以4.35―5.65港元发行12.5亿股，拟募资额最高达70.6亿港元。由于发行定价和发行规模均告萎缩，此番重启招股的募资额也较原来缩水超过一半。
茂业国际是华南及西南地区具领导地位的百货连锁公司。该公司于1997年3月开设了首家百货店――深圳东门店，现在珠三角、长三角、西南区共拥有15家百货店，目标定于中高档次的零售市场。该公司所有商店大部分设在深圳、珠海、重庆及成都的黄金购物地段。2005年6月，该公司成功收购了*ST成商（600828），成为第一大股东。
保荐人之一汇丰指出，茂业国际2007年净利润为4.17亿元（含特殊收益），预计2008年的净利润不少于6.28亿元。（李宇）
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