| 来源： |
上海证券报 |
发布时间： |
2007年11月16日 08:17 |
作者： |
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碧桂园宣布推迟美元优先票据发行计划
⊙本报记者 杨??
由于美国次贷危机导致的全球金融市场动荡余波未散，内地房企发债计划屡受影响。继此前鸿隆控股（1383.HK）削减海外发债额度后，内地“最大地主”碧桂园（2007.HK）的海外发债计划也宣布推迟。
昨日，碧桂园在香港联交所发布公告称，由于金融市场情况不稳定，公司建议的票据发行已推迟进行。按照该公司10月29日发布的公告，碧桂园计划发售一次性还款的优先票据，并拟将所得款项用作新项目资金，及偿还中银香港的15亿港元贷款。据了解，碧桂园此次发债计划可谓波折重重，市传最初的票据规模预计将达到15亿美元，但其后市场反应冷淡，为增加票据吸引力，公司将规模缩减至10亿美元，5年期和10年期的优先票据息率分别由9%和9.75%分别上调至9.25%和10%，但最后发债计划仍无奈被延迟。
“所谓推迟发行实际上等同于搁置”，某港资券商分析员对记者表示，“公司只有等待市场情况好转才有机会重新部署。”
据记者了解，内地地产商通过在香港上市融资，减轻公司庞大的债务负担，然后又在证券或在债券市场集资，从而获取资金购买土地，以实现企业价值重估并推动股价，这已几乎成为一种“常规套路”。但像碧桂园这样搁置发债计划的尚属首次。
分析人士表示，碧桂园虽将票据利率提升却仍然吸引不了投资者，显示出投资者对美国次级抵押贷款问题的担忧，进而反映出国际信贷市场状况仍然脆弱。而事实上，在发债时受到美国次贷问题影响的内地房企并不止碧桂园一家。今年7月，鸿隆控股曾计划发行不超过2亿美元债券，但公司在经过巡回推介后，却将规模调整为发行本金额为9000万美元的票据以及8100万份认股证，集资净额也下降至8600万美元。11月初，另一家内地房企雅居乐（3383.HK）也宣布计划发行最多4亿美元的高级票据，但据传也一度因美国次贷问题需要延迟，不过有最新消息称，雅居乐债券发行事宜仍在进行之中。
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