| 来源： |
香港商报 |
发布时间： |
2007年10月26日 10:17 |
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25日，中国石油天然气股份有限公司(0857.HK)结束了22日至24日面向机构投资者的预路演推介及初步询价后，公布该公司本次A股发行的价格区间为15元至16.7元。
神华纪录料被击破
根据中石油21日公布的招股意向书，中石油此次A股首次发行(IPO)不超过40亿股，预计将于11月5日上市。若以发行40亿股A股、发行价格为每股16.7元的发行价格区间上限计算，中石油A股首次公开发行将筹集资金668亿元人民币，打破此前中国神华首次公开发行创下的665.82亿元的募资额纪录。
而按照15元至16.7元的发行价格区间计算，本次中石油A股发行募集的资金也将在600亿-668亿元，远高于此前招股意向书披露的377.7亿元募集资金使用计划。
从中石油的年资本支出高达1800亿-2000亿元分析，可见其每年有大量的包括油田产能建设、天然气和成品油管道建设、炼油化工在内的大型投资项目建设。而此次全部募集资金约只占该公司年资本开支的1/3左右，所以不用担心多出的220亿-290亿元无用武之地。
冻结资金或达3万亿
多位分析师指，中石油A股上市后的目标价位应在40元左右，相比于其已经确定的定价上限仍有不小的上升空间，所以预测资金参与申购的热情将会空前高涨。
更有分析乐观指出，以中石油不超过40亿股的发行量，申购的资金可能会超过中国神华创造的纪录，预计冻结资金将达到3万亿元。
定价公告30日公布
中石油A股发行将采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式。网下申购将于25日至26日进行，网上申购将于26日进行。定价公告将于30日公布。
中国石油天然气集团公司目前持有中石油股份公司总股本的88.21%。截至6月30日，中石油股份公司资产总计为8794.7亿元，资产负债率为28.6%。上半年公司实现营业收入3927亿元，营业利润约1059亿元，基本每股收益0.42元，全面摊薄净资产收益率为13%。
每股收益料摊薄2分钱
25日，中石油董事会和管理层的主要成员，以及联席保荐人和财务顾问的相关负责人在中国证券网与网民大家进行了在线交流。
在回答网民关于网上申购需扣除的费用时，相关人士指本次网上发行不向投资者收取佣金和印花税。
对于本次发行对每股收益(EPS)的影响，相关人士指，2006年中石油每股收益0.76元，如发行40亿股，仅占发行后公司总股本的2.18%；若不考虑盈利的变化，每股收益略有摊薄，约为0.74元，相当于每股摊薄了两分钱。
中石油财务总监周明春并透露，此次公开发行后，公司未来几个月暂无计划在A股市场增发股票。
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