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香港报道 本报记者 贾海峰
9月28日,远洋地产(3377.HK)首日挂牌,市前交易报10.8元,较招股价7.7元高40.26%,成交9,459.75万股,涉及金额10.125亿元。与此番热烈表现向背的是,由于9月27日央行调控新政出台,拖累中资房产股持续下跌,富力地产(2777.HK)及华润置地(1109.HK)股价均跌逾3%。
"远洋地产首发上涨高达40%,这是在香港上市的地产股前所未有的。"担任远洋地产保荐机构的中银国际董事经理黄重立表示,远洋地产股票"大牛"表现一扫地产股低迷状态。
另据记者了解,远洋地产股票认购倍数达到260倍。而分别将于10月8日、9日挂牌的SOHO中国(0410.HK)和中国奥园(3883.HK)的认购倍数也分别超过了150倍和190倍。
制胜法宝:央企背景与低价股
9月28日上午10点,香港联交所交易锣声一敲响,远洋地产的股票价格就跳出了10.80元的价格,比招股价上限7.7元上涨了40%。
10分钟以后,这一价格又被刷新到11元;10点30分,远洋地产股价已经稳定在了11.18元。
据承销远洋地产的中银国际人士介绍,远洋地产公开配售超额认购260倍,即便从国际配售的机构认购份额中行使回拨权后,认购倍数仍在100倍。
于是远洋地产乘胜追击,以招股价上限7.7港元定价,面向散户的公开发售比例由10%增至20%。如此,该股集资净额稳企94.13亿港元,全球发售15.51亿股份,占扩大后股本的36.6%。
据了解,9月27日晚上,远洋地产股票"暗盘"价已在11元。据一位香港证券分析师介绍,9月27日的远洋地产股票暗盘开市报价10.8元,较招股价升40.3%;最高见11.48元,较招股价升49%;最后以11.10元收市,较招股价升44.16%,不计手续费每手赚1700元;全日成交1059.5万股,成交额为1.18亿元。远洋地产首发股票上涨40%,破了地产股在香港资本市场上首发股价纪录。
黄重立认为,远洋地产资产质量好、管理团队优越、具有国企背景、首发股票定价低是其股票价格大幅上涨的原因。最为关键的是,以"国企红筹"概念登陆香港资本市场,是地产股中少有的。黄重立同时透露,中银国际等内地投行为远洋地产争取"红筹上市"做了不少工作,也印证了有关远洋地产背后有一大批强有力的投资集团支持的传言,这令远洋地产轻而易举地在资本市场上获取更高的筹码。
所谓"更高的筹码"来自香港投资者对内地房地产业发展的看法。中国人寿富兰克林资产管理公司总裁赵威接受记者采访时透露,其公司通过机构公开认购购买了大量远洋地产股票,并成为排名前20位的股东。赵威看好远洋地产的主要理由是,远洋地产有中远集团和中化集团两大央企股东,而且其有望成长为环渤海地区的房地产龙头企业。
9月28日,中国人民银行宣布了收紧对二手房贷款的政策,内地房地产宏观调控进一步加紧。远洋地产总裁李明则认为,央行新政主要目的在于抑制房地产投资,但绝大多数远洋地产的购房者都是属于第一次置业。因此,新政对远洋地产股价走势影响有限。
后来者SOHO中国和奥园
相比远洋地产首开上涨40%,将于10月8日在香港上市的两家内地民营房企――SOHO中国和奥园的股价表现更为市场期待。
知情人士告诉记者,远洋地产管理层曾和SOHO中国管理层上周在北京举行了一场小型内部交流聚会,共同庆祝两家公司在香港股市上市。
但是上市成功只是房地产公司"资本开征路"的开始,股价表现则直接决定房地产上市公司的后续融资能力。
SOHO中国定价6.3-8.3元之间,由于单股定价较远洋地产高,发股规模和每股净资产都和远洋地产十分接近的SOHO中国集资额就超过了远洋地产。
9月28日,一位不愿意透露姓名的投资银行高管在香港联交所接受记者采访时指出,SOHO中国和远洋地产对投资者而言有一个非常微妙的区别:远洋地产具有国企背景,而SOHO中国是完全的民营房地产企业。也正因此,正式上市交易之前,SOHO中国的宣传远比远洋地产高调,但远洋地产定价低很符合投资机构的胃口。
香港证券分析师指出,SOHO中国和中国奥园的公开发售恰好在央行房贷新政出台之前截止,因此两家公司的公开发售没有受到影响,但他们的股价表现,依旧存在悬念。
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