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近日,消息人士透露,建设银行(00939,HK)回归A股上市的主承销商已经招标完毕,中标成为建设银行主承销商的有三家公司,分别是中金公司、中信证券、中国信达资产管理公司(下称"信达公司")。中信证券等两家公司人士亦向记者证实了各自中标的消息。而建设银行宣传部人士则以正处在中报披露前的静默期为由,拒绝对此事发表评论。
中金公司与建设银行颇有渊源,亦是建设银行H股上市的主承销商,此次建行回归A股继续担当主承销商并无意外。上述消息人士称,由于中金公司与建设银行的关联关系,中标之后,中金公司尚需向证监会申请豁免。由于有H股承销经历,中金公司取得豁免应无问题。
中信证券拥有承销工商银行(601398,SH;1398,HK)等大型企业回归A股、上市经验,入围也在情理之中,而信达公司的入围则多少令人意外。
上述消息人士透露,由于目前信达证券尚在筹建中,建设银行的承销将仍由信达公司投行部担纲。
与中金公司需要申请豁免关联关系相反,信达公司担任主承销商需要的就是关联关系。信达公司属于特殊券商,拥有资产管理范围内主承销资格。今年,信达公司已经主承销了连云港(601008)、中核钛白(002145),信达公司在两家公司中都持有股权。
消息人士表示,建设银行是信达公司的关联方,恰好符合证监会的要求。1999年,信达公司成立对口接收来自建设银行的不良资产,当时信达公司以账面资产价格接收建行不良资产2470亿元,同时向建设银行发行了2470亿元债券。并且信达公司员工有相当一部分来自建设银行,而建设银行亦委托信达公司管理其约500亿的债转股资产。
AMC(资产管理公司)业内人士猜测,不排除信达公司在建设银行回归A股时购买部分股票的可能性。此前,东方资产管理公司曾在中国银行上市前,作为战略投资者购买了中国银行股票。
上述消息人士称,如果一切顺利,建设银行可能将在9月份登录A股,预计融资额将超过500亿人民币。
6月15日,建设银行在香港联交所发布公告,称董事会会议已作出决议,待股东大会和中国证监会、中国银监会批准后,建设银行将申请在上海证券交易所发行不超过90亿股A股,每股面值人民币1.00元。按合计发行90亿股A股的假设,A股发行完后建设银行的股权结构为A股占3.85%,H股占96.15%。
建设银行的临时股东大会将于8月23日举行,股东大会将讨论A股发行及授权董事会决定和实施A股发行的具体方案。
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