| 来源： |
东方早报 |
发布时间： |
2007年07月17日 07:47 |
作者： |
刘秀浩 |
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复星国际有限公司（0656.HK）昨天上午正式在香港联交所挂牌。上市首日开盘报10.98港元，高出招股价19%，收报10.34港元，以此计算，持股29亿股的复星董事长郭广昌的身价近300亿港元，郭广昌在去年《福布斯》中国富豪榜排在第9位，身价为90亿元人民币。
此次香港上市，让郭广昌的富豪榜排名大步超越国美电器黄光裕，但仍居于身价695亿元的碧桂园杨惠妍以及身价640亿元的玖龙纸业张茵之后，暂居内地财富榜的第三名。
迈向“行业领袖”
复星是第一个在香港上市的内地多业务民营综合类企业。郭广昌昨天在上市仪式上表示，选择香港上市，主要目的在于获得更加国际化的融资渠道，复星将利用融资资金，继续投资与现有业务有关的高增长行业，希望未来从“行业领先”迈向“行业领袖”。
复星国际副董事长兼总裁梁信军接受早报记者采访时也表示，复星迟早要成为国际化公司，因此“越早与国际资本市场接触越好。”
据悉，复星国际此次公开发售12.5亿股，占发行后总股本的20%。以每股9.23港元的上限价格定价，复星此次集资总额接近116亿港元。其中国际发售部分获得超过172倍超额认购，香港公开发售获得超过233倍的散户超额认购，散户申请表超过45万份。冻结资金超过2700亿港元，认购总额为香港有史以来第六大规模。
复星此次引入多名策略投资者，包括长江实业主席李嘉诚、恒基地产主席李兆基、嘉里集团主席郭鹤年家族、新鸿基地产主席郭郭炳湘家族等，沙特王子阿瓦伊德则通过国际配售认购2.34亿港元的股份。总共有超过700家机构投资者认购了国际发售部分。复星方面认为，受到国际投资者关注的主要原因，除了复星本身具有优秀的工作团队以及历史业绩之外，复星的中国概念也是投资者青睐的主要原因。
募资主要用于并购
梁信军表示，复星此次IPO所募集资金除偿还贷款外计划全部投入国内，主要包括四方面的业务，其中大部分资金将用于帮助旗下子公司进行战略性并购，包括兼并行业内规模较大的优质企业，以达到行业整合的目的。此外，复星还将继续对自然资源、金融服务业等进行投资。预计今年复星的利润将达到21亿元人民币。
梁信军表示，此次上市之后，复星基本不会再考虑进行上市的融资方式，未来的融资将会主要以发债、银行贷款等方式进行。
复星是国内最大的综合类民营企业，核心业务包括钢铁、房地产开发、医药、零售业务。目前，复星在A股和H股市场已有复星医药、上海复地、豫园商城、南钢股份等控股上市公司，天药股份、羚锐股份、一致药业、海翔药业、招金矿业等参股上市公司。旗下非上市资产还有南钢联、宁波钢铁、建龙集团、华夏矿业、德邦证券等。
相对于复星国际在香港市场的风光，复星旗下的A股上市公司昨日随大盘走低，其中南钢股份跌6.32%，复星医药跌4.65%，豫园商城跌4.67%。
新计划
与中东投资者合伙 复星将成立私募基金
上海最大民营企业复星国际将进军私募股权投资基金。复星国际副董事长兼总裁梁信军接受早报记者采访时透露，复星国际正考虑与中东投资者共同成立私募基金，以此介入资产管理投资领域。
梁信军表示，正与来自中东的投资者商谈成立针对中国市场的私募产业基金，复星也借此介入资产管理领域。梁信军称，这一基金并不等同于境外的风险投资基金。复星的投资基金也将遵循复星此前的投资原则，即以产业投资为主，即使是战略投资也会经过长时间调研评估并且投资后长期持有。公司将对于投资企业进行积极的管理和运作，完善管理团队，优化企业品质，因此并不存在短期套利的可能性。
针对复星集团多元化投资的战略，梁信军表示，目前中国市场尚未发展成熟，在新兴市场进行多元化投资可以创造更高的回报，复星目前投资的主要几个行业都是基于中国基本动力，拥有高成长性的行业，因此集团将会坚持多元化的战略。而专业化企业比较适合与发展成熟的市场，复星并不排除日后随着市场成熟度提高逐步调整投资产业的可能性。
此外，复星目前正计划陆续将旗下投资的公司，如德邦证券等在A股上市。
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