| 来源： |
第一财经日报 |
发布时间： |
2007年04月13日 09:23 |
作者： |
韩圣海;陆媛 |
| |
发审委将于下周一审核交行A股发行申请
A股市场终于迎来了第三家国有商业银行的IPO。中国证监会昨日公告称，发审委将于下周一审核交通银行(3328.HK)的A股发行申请。
根据交通银行在证监会网站预先披露的招股说明书申报稿,交行此次拟发行31.90亿A股，少于年初其股东大会通过的发行不超过45亿A股的上限，募集资金将全部用于补充资本金，以支持业务持续增长。至于募集资金总量，交行在招股说明书中称：“将由实际发行股数和根据询价结果确定的发行价格确定。”在此次A股发行后，交行总股本将达到48994383703股，其中A股数量为25929915567股，H股数量为23064468136股。
交行的发行将采用向A股战略投资者定向配售、网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，在发行价格区间内，向配售对象累计投标询价，综合累计投标询价结果和市场情况确定发行价格。
参与此次交行发行的一位承销商人士昨日在接受《第一财经日报》采访时表示：“力争‘五一’前发行，三大保荐人各自负责各自城市的路演。”
此前，交行在2005年6月已成功在香港联交所主板挂牌上市，成为内地首家登陆境外资本市场的商业银行。在本次A股发行之前，财政部持有公司21.78%的股份，为第一大股东。汇丰则持19.9%为第二大股东。
在交行发行A股后，香港上海汇丰银行在交行的持股将有一定摊薄，汇丰方面也准备继续维持其在交行的既有比例，汇丰银行主席郑海泉本周一在回答相关问题时称：“交行方面很支持汇丰维持原先的股权比例，但目前双方仍在就汇丰增持交行股份的模式进行商讨，尚无法向外界披露相关信息。”
值得一提的，交行在招股说明书特别提到了所谓的“反摊薄权利”，招股说明书称，在交行境外首次公开发售股票上市完成之后，汇丰银行将丧失并停止使用这种反摊薄权利。交行董事长蒋超良上月则在香港表示，交行支持汇丰合理地以低成本方式增持交行。
截至2006年12月31日，交行总资产额达17162.63亿元，净资产额达885.82亿元，资本充足率达10.83%，公司2004年、2005年、2006年的净利润分别11.98亿元、95.09亿元、126.69亿元。
昨日，交通银行H股收盘报8.45港元，涨幅为0.83%，成交额为6.84亿港元。
|
| |
|
| |
|
| |
|
|
|
|
|
